🚀 **精麻行业增长趋势**: 3Q24精麻类公司在低基数下有望快速增长，手术量同比环比均有明显改善，销售稳健向上。2H24在2H23低基数背景下，精麻行业有望加速增长，24年麻醉镇痛是药品板块增长最好的细分板块之一。 该结论是基于近期对主流精麻企业的调研和沟通得出的。数据显示，精麻类公司的销售表现稳健向上，手术量也呈现出明显改善的趋势。考虑到2H23的低基数效应，预计2H24精麻行业将迎来加速增长。
🏥 **恩华药业增长预期**: 我们预期恩华药业2H24收入增速约为20%。随着TRV130和安泰坦两大创新药以及管制类产品持续放量，预计全年实现接近20%的收入利润增长。其中，羟瑞舒阿四款管制麻醉合计预计增长50%左右。预计25年及以后有望持续提速。 恩华药业的增长主要得益于其创新药和管制类产品的持续放量。TRV130和安泰坦两大创新药的市场表现良好，而羟瑞舒阿四款管制麻醉产品的增长更是强劲，预计将贡献50%左右的增长。
📈 **海思科增长情况**: 2Q24海思科整体收入增长放缓，但其麻醉镇痛业务表现亮眼，预计未来将继续保持强劲增长。 海思科的整体收入增长在2Q24有所放缓，但其麻醉镇痛业务表现仍然亮眼，预计未来将继续保持强劲增长。这表明麻醉镇痛业务是海思科的核心竞争力之一，也是其未来增长的重要驱动力。
我们近期持续调研和沟通了主流的精麻企业，3Q24精麻类公司在低基数下有望快速增长，3Q24手术量同比环比均有明显改善，精麻公司销售稳健向上。我们认为2H24在2H23低基数背景下，精麻行业有望加速增长，24年麻醉镇痛是药品板块增长最好的细分板块之一！持续推荐！ 恩华药业：我们预期2H24收入增速20%左右。随着TRV130，安泰坦两大创新药和管制类产品持续放量，全年预期实现接近20%收入利润增长，其中羟瑞舒阿四款管制麻醉合计50%左右增长。25年及以后有望持续提速； 海思科：2Q24公司整体收入
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