文章介绍了中海油h股、伊泰b股、东方海外国际三只股票的持股估值情况，包括市值、净利润、分红比例、产量增量等，并提出了今后的操作思路。

🧐中海油h股市值8987亿，布伦特70美元下2025年净利润1725亿，分红比例45%，每年有7%产量增量，增量成本每桶28美元，静态股息回报7.75%，成长性7%。

😮伊泰b股市值415亿，净利润66亿，分红比例90%，无增量增长性，静态股息回报率14.35%。

🤔东方海外国际市值677亿，在ccfi按75%算为1317点时净利润138亿，分红比例60%，静态股息回报率12.25%。

来源：雪球App，作者： 想猫的人，（https://xueqiu.com/1311733867/305203969）

$中国海洋石油(00883)$ 持股之估值模型:只有三只，均港币。
1.中海油h股:市值8987亿，布伦特70美元下净利润1725亿（2025年），分红比例45%，有每年7%的产量增量，这个增量成本很低，算每桶28美元吧。这样算下来静态股息回报7.75%，成长性7%。
2.伊泰b股:市值415亿，净利润66亿，分红比例90%，无量上的增长性，静态股息回报率14.35%。
3.东方海外国际:市值677亿，在ccfi按75%算是1317点，按这个算净利润138亿，分红比例60%，静态股息回报率12.25%。
今后操作思路，中海油h股和伊泰b股，不卖正股，用股息买海运股，建立第三个利润来源。
$东方海外国际(00316)$ $伊泰B股(SH900948)$