车载红外夜视仪以前因成本高、尺寸大、研发水平等原因，仅在少数豪车上配备。近年来，技术进步使其小型化、成本降低，成为主流ADAS车型的标配。目前，车载红外夜视仪年装车量已达2万多套，轩辕智驾和艾睿光电等厂商已绑定下游车厂，市场规模将快速增长。今年7月，轩辕智驾武汉工厂年产能达400万套，仅该工厂对红外光学材料的需求量就达60吨，远超过去全年的总消费量。由于价格下降，后装市场也开始兴起，红外设备有望成为未来新车的标配，上游红外光学材料将迎来爆发式增长。

👨‍🔧 **车载红外夜视仪市场迅速增长：** 以前受成本、尺寸和技术限制，车载红外夜视仪仅在少数豪车上配备。近年来，技术进步使其小型化、成本降低，成为主流ADAS车型的标配。22年和23年车载夜视仪年装车量已达2万多套，预计未来将快速增长。

🏭 **轩辕智驾武汉工厂产能巨大：** 今年4月，轩辕智驾的第一条百万套红外夜视仪产线投产。今年7月，其武汉工厂年产能达到400万套，仅该工厂对红外光学材料的需求量就达60吨，远超过去全年的总消费量。

📈 **红外光学材料需求爆发：** 由于车载红外夜视仪的普及，红外光学材料需求将迎来爆发式增长。除了前装市场，后装市场也开始兴起，红外设备有望成为未来新车的标配。

💰 **红外光学材料价格上涨：** 由于需求增加，红外光学材料价格持续上涨。锗的价格上涨是红外需求爆发的真实背景，而不是卫星航天。硒化锌的原料硒锭价格过去三年涨了200%。

来源：雪球App，作者： 知不知是为知，（https://xueqiu.com/1696745716/301382245）

之前本人提到过一个观点，红外光学材料需求井喷。

今天仅从车载红外这个方向上和大家分享一下当前的形势。

红外设备以前在汽车行业的应用很少，由于成本高，尺寸大，研发水平等原因，只有极少数百万级豪车偶有装机。近年来技术不断进步，精度提高，设备小型化，成本已经下降到合理区间。目前大多数主流ADAS车型都开始采用车载红外夜视仪，已经成为标配。

这个增量是多大呢？

根据佐思汽研数据，22年和23年的车载夜视仪年装车量是2万多套。

目前车载红外夜视仪国内比较大的两家厂商是高德红外旗下的轩辕智驾和睿创微纳旗下的艾睿光电。两家都绑定了不少下游车厂。

这是一个刚刚开始起量的市场。今年4月轩辕智驾的第一条百万套红外夜视仪产线才刚刚投产。而根据今年7月11日湖北日报的报道，轩辕智驾武汉工厂的年产能是400万套车载红外夜视仪。链接如下，科普的很详细。网页链接 - 湖北日报：黑灯驾驶不用愁 路障水坑早发现 鄂产红外夜视相机加速“上车” - 今日头条

一个武汉工厂的产能就是去年全年总装车量的二百倍。

轩辕智驾车载红外夜视仪的摄像头重量是60克，艾睿光电是90克，假设每台夜视仪需要红外光学材料15克，仅轩辕智驾武汉工厂需要红外光学材料60吨。这些都是全新的增量。

60吨是个什么概念？过去每年的红外光学材料总消费量大约也就两三百吨。

由于价格已经下降到几千元，除了前装市场，后装市场也有了，各大电商平台都有售，油车也可以装。

可以预言，红外设备会成为未来新车的标配，而最受益的是上游红外光学材料。红外需求的爆发才是锗涨价的真实背景，而不是什么卫星航天。另一种材料硒化锌其实也在涨，原料硒锭的价格过去三年涨了200%。

问题来了，谁是国内红外光学材料最大供应商？

$光智科技(SZ300489)$ $云南锗业(SZ002428)$