🚀 **锗锭价格创历史新高：** 受军工红外和卫星太阳能电池需求爆发影响，锗锭价格持续上涨，截至7月8日已达到1.25万元/KG，创下2006年有记录以来的历史新高。

📈 **资源涨价分支轮动：** 市场对美联储降息的积极预期推动了资源涨价分支的轮动，包括锗、有机硅、铜箔等领域。

💡 **龙头企业值得关注：** 锗领域龙头企业包括恒光股份、云南锗业、罗平锌电、光智科技、驰宏锌锗；有机硅领域龙头企业包括远翔新材、晨光新材、宏柏新材、润和材料、东岳硅材；铜箔领域龙头企业包括光华科技、铜冠铜箔。

🌐 **算力新分支：** 韩国铜箔供应商Solus Advanced Materials将为英伟达提供用于Al加速器的铜箔，算力新分支值得关注，相关企业包括英联股份、智动力等。

资源涨价：军工红外、卫星太阳能电池需求爆发，截至7月8日锗锭价格为1.25万元/KG，为2006年有记录以来的历史新高+市场对美联储降息的积极预期，资源涨价分支轮动 龙头：新亚强 辨识度 锗：恒光股份 云南锗业 罗平锌电 光智科技 驰宏锌锗 有机硅：远翔新材 晨光新材 宏柏新材 润和材料 东岳硅材 趋势流动性：紫金矿业 HVLP铜箔：韩国铜箔供应商Solus Advanced Materials将为英伟达提供用于Al加速器的铜箔+算力新分支 龙头：光华科技 铜冠铜箔 辨识度：英联股份 智动力 中