来源：雪球App，作者： 不抄底的白小纯，（https://xueqiu.com/9759284051/300750807）
这几天一直在思考几个问题。券商对于周期的判断也是持续到2030年。百船计划也是2031年之后。
为什么今年才2024，就已经预判周期走完了呢？除非船东真的弃船，那2026年之前的业绩不是基本上锁定了只高不低吗？订单都到28年了，难道26年业绩都不能保障？军工的飞机给40倍，像西飞这种给80倍，为什么都是长周期的造船只给13倍？你说经济衰退，好，那我信了，那为什么船东还在下单，导致克拉克森加速上涨呢？太多逻辑冲突的地方了。
先不考虑弃船和产能扩张的真伪，在假设两者成立的情况下，在心理怎么做好最坏的打算？
之前经历过合同漏洞，导致弃船没办法，难道这一次没有应对措施又吃一次哑巴亏？
弃船之后，后面如果经济复苏（这是必然的），再下订单，时间来得及？如果弃船，那现在重启的产能不是刚漏头就被干死，到时候供给端再缩紧，价格得推高到多少？
从这个角度考虑，弃船不会导致周期没有，反而会推动周期弹性更大，只是持有时间会拉的很长很长，对于长线资金可以死蹲，短线中线基本上要跑完了。
再说产能扩张，就其它民船扩张，难道央企不会？如果扩张产能，那利润峰值就会更尖、时间更短，利好中线持仓的。无非就是V上去A下来，对长线大资金不那么友好了。
很多东西，看到消息的时候会恐慌，但仔细思考之后又好像也还好一样。被情绪左右的时候，最容易做错误决定了。但是大资金就是利用这种机会搞人。船里面的资金真的是狠人。相对而言，做科技股的时候感觉轻松多了。
