韭研公社 2024年07月25日
【招商电新】风电,重视陆风整机(07.25)
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文章分析了风电行业在海外市场的增长潜力,国内招标情况以及毛利率的变化趋势。指出东南亚、中亚、非洲等地区需求上升,国内陆风招标量大幅增长,毛利率有望在后续季度修复。

🌐 海外市场需求上升,特别是东南亚、中亚和非洲等地区,国内整机出口加速,预示着行业增长空间的拓宽。

🏭 国内招标高增长,陆风重拾增长逻辑。上半年陆风招标量同比增长33%,其中Q2同比增长122%,打破了市场对2025年陆风增长的担忧。

💰 毛利率见底,但由于大型化推进迅猛,这是行业普遍现象。预计后续季度毛利率有望得到修复,显示出行业的健康发展。

1、#海外市场会拓宽行业增长空间。东南亚、中亚、非洲等地区需求在起量,从目前订单看,国内整机出口也在加速; 2、国内招标高增长,陆风重拾增长逻辑。上半年陆风不含框架招标约43.4GW,同比增长33%,其中Q1不含框架招标约20GW,同比下降11%,Q2约24GW,同比增长122%。此前市场担心陆风2025年没有增长,因风电当年招标量与次年装机关联性较高,若招标量可持续,2025年陆风大概率会有不错的增长; 3、毛利率见底,后续季度有望修复。过去大型化推进迅猛,这是行业的β,而非具体公司的α,各家

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