❤️诺思兰德 #有望开创国内基因治疗CLI疾病先河。NL003治疗重症下肢缺血疾病(CLI),溃疡和静息痛两个适应症均完成大III期临床,溃疡有望25年内获批。国内CLI患者500-600万人,手术作为一线疗法存在适用人群或疗效局限性,003通过促进血管新生方式血运重建,根治缺血症状 #目标市值150亿元。考虑商保政策等提供增量支付,预计003是50亿级单品,给予3倍PS,公司合理市值150亿元,最新66亿元。 ❤️德源药业 #慢病药企底蕴深厚。公司从仿制药起步,超20年深根慢性代谢性疾病,核心