一心堂 继续强call：调改数据重复性及延续性再次验证！调改进度再超预期！绝佳布局时间点~ 【亮点一】：调改数据亮眼，且数据重复性及延续性再次验证！首调店（昆明实力新城店）5月数据表现大超预期(同店+47.6%），6月继续强劲增长（同店：+45.3%）❗；公司于5月下旬开业的第二批调改门店（10家）同店保持高速增长（同店：+34.1%），调改门店非药占比超30%，非药仍为同店增长的主要驱动力，调改后 前台毛利率提升 1~2%。我们预计加上返利后综合毛利率仍有望达到40%+，单店利润翻倍不止。 【