来源:雪球App,作者: 啊哈杀气概况,(https://xueqiu.com/4789007914/305601978)
$药明生物(02269)$ 帮行藏补充几点大家可能会遗漏的信息:1这份法案s3558如何解读,首先你得知道现在市场的预期是什么。昨天小摩花旗都引用了国会议员的内部判断说了70%概率会通过,这指的是众议院勉强投票通过的hr8333议案。所以解读时你得跟hr8333比较,这是其一。
2法案最最关键的其实不是除名,而是再次重申了定义,仅限于政府资助的项目(也就是陈智胜交流会说的,最多影响2%业务,有信心弥补回来),这让那些还在天天担心美国脱钩,欧洲减半的投资人可以完全放心了。只要不含医保,那么就算法案把药明生物纳入制裁,明年业绩照样30%起飞。这是其二。
3如果按照这个版本在参议院通过,因为跟hr8333依旧有分歧,最终还是要协商出个一致版本,重新回两院各自投票。这流程走不走来得及,不好说但我希望赶紧通过吧,因为这两个法案100%的共同点是:不含医保(cxo订单照签,业绩继续增长),这才是企业股价长牛的保证啊。30%增速,全球龙头企业,长坡厚雪赛道,现在参议院帮你把悬在头上的剑落地了,明年再也不用操心生物法案了(搞的雪球现在人均美国立法砖家)。机构大资金要的不是抄底,而是确定性。现在没了头顶乌云的药明生物,遇上了央妈喊企业回购的大牛市初期,您觉得能在10x的地板价上交易多久呢?
4最后再来看看法案的名称,基因法案啊兄弟们,但凡你们读过年报,药明生物跟基因有半毛钱关系吗?