文章提及24Q3外需好于预期，明后年降息周期海外需求有望回升，推荐出海标的；设备更新政策推进，项目陆续批复，9月政策将落地带动业绩增长，推荐相关个股；还提到国产替代的三环集团、洁美科技。

🎈出海方面，24Q3外需好于市场预期，在明后年降息周期下，海外需求有望持续回升。重点推荐的出海优质标的为安克创新、宸展光电。此部分内容强调了海外市场的需求变化及相关优质标的的推荐。

📋设备更新方面，从24Q2政策提出后，各部委及省市积极推进政策落地，高校、医院上报设备更新项目，目前项目已陆续批复。9月政策陆续落地将带动板块个股业绩加速增长，重点推荐的个股如永新光学，其除显微镜及医疗光学受益外，条码业务快速增长，激光雷达逐季高增，属弹性标的，还有奕瑞科技、聚光科技。此部分详细阐述了设备更新政策的推进情况及对相关个股的影响。

🚀国产替代方面，提到了三环集团、洁美科技。虽文中对这部分内容着墨较少，但仍表明了国产替代在文中的重要性。

1️⃣出海核心标的：24Q3外需好于市场预期，明后年降息周期下，海外需求有望持续回升。重点推荐出海优质标的：安克创新、宸展光电。 2️⃣设备更新：从24Q2政策提出以来，各部委及省市自上而下在推进政策落地，高校/医院积极上报设备更新项目，截至目前，设备更新项目已经陆续批复。9月份政策将陆续落地，将带动板块个股业绩加速增长。重点推荐：永新光学（除显微镜及医疗光学显著受益设备更新政策外，条码业务快速增长、激光雷达逐季高增），属于弹性标的；奕瑞科技、聚光科技。 3️⃣国产替代：三环集团、洁美科技。弱需