来源：雪球App，作者： 流水不争滔滔不绝，（https://xueqiu.com/8054049067/302867055）
船舶这个板块震D调整足足有两个月了，大家可能以为行情走完要见ding了。其实不然。船舶板块今年是利run释放并加速的第yi年，行情不会在今年结束，这是我的判断。其实也是符合业绩二阶导的说法，也就是加速度还没下降。明年不敢说。
我是去年建的仓，持股体验其实不好，虽然大家都知道船周期要来、利run开始释放，但因为是明牌，过程就会让你很难受。不过，我认为主升真的快要来了。
船舶打的预期主要两点：一是船周期上行带来的订单增加、价格上涨，从而体现到业绩的释放；二是行业的重组并gou；
近期跟踪了zhong船的订单，江南造船7-8月新签订单33艘，完全爆发；今年1-6月接单少，但在7-8月全部接了高价订单；33艘粗略估算金额在300亿人民币，你说值不值两个涨ting？而外高桥的接单主要在3-6月。当前中船的市值/订单 比是0.7，离1还有空间。而且手持订单会持续增加。
比较欣慰的看到外高桥和江南轮番接到新订单、高价单，担忧的心可以再放到肚子里了。
重组的预期在重工身上或许可以看出拉开帷幕的迹象，离集团承诺的解jue同业竞争的时间越来越近了，我猜今年或明年就会基本明朗。而中船最近的会计总工、董事的辞职变动，也让人浮想。重组的看点在于优质资产的注入，例如沪东中华。
另外超预期的一个点是，我们担心的汇率问题，未来一段时间以美元计价的造船可能受美元bian值影响业绩；但昨天一则消息，江南造船最xin的一份合同以离岸人民币作为结算，凸显出造船景气周期中船厂的议价权和强势。
船舶板块的拉升总是在不经意间启动，平时可以不涨，但一拉升让你反应不过来。表面看可能是事件推动的上升，但其实是在明牌环境下积累了基本面的随机爆发。
$中国船舶(SH600150)$ $中国重工(SH601989)$ $中国动力(SH600482)$
