文章探讨了行业供应商的动作，如LTK、神宇追加设备订单，认为这些举动是冲着后年市场，且行业头部公司的反应力和执行力较强。还提到精达股份值得关注，众人积极做Capex支出利好上游导体采购预期。

🧐LTK追加了约50%的设备扩产订单，此举动表明其对市场的预期。虽当下追加的单子中核心押出设备明年下半年后才能到位，但可看出其着眼于后年的市场规划。

😮神宇因初期准备不足存量基数低，此次加了约100%的设备订单。这显示出神宇为弥补前期不足，积极提升自身产能，以适应市场需求。

👍精达股份排产爬坡周期开始，单位利润和业绩超预期，众人积极的Capex支出巩固自身份额的同时，利好上游导体采购预期，其发展态势值得重点关注。

来源：雪球App，作者： L1vk，（https://xueqiu.com/1614205696/301935084）

我认为两年框架性指引的传言大概率可能是靠谱的，从供应商近期的动作来分析：

LTK又追加了约50%的设备扩产订单，神宇因为初期准备不足存量基数相对偏低，这次应该是加了约100%的设备订单。我们要清楚一点，当下时间点追加的单子，其中最核心的押出设备明年下半年之后才能到位，可想而知是冲着后年去的。再从第一性原理来想，我相信这些行业头部公司的反应力和执行力肯定比咱外行要高得多，没有收到点积极信号不至于这么着急，固定资产又不像股票这般强流动性。

另外为什么精达越来越值得重点关注，除了排产爬坡周期开始、单位利润和业绩超预期。大家如此积极的做Capex支出，能巩固自身份额外，一定是利好上游的导体采购预期，众人淘金我卖铲，铲子越卖越多，越卖越贵，没准5000吨还真只是个起点。

$沃尔核材(SZ002130)$ $精达股份(SH600577)$ $神宇股份(SZ300563)$