来源：雪球App，作者： 农夫山泉322，（https://xueqiu.com/1811129234/301268674）
$民和股份(SZ002234)$ $圣农发展(SZ002299)$ $益生股份(SZ002458)$ 毛鸡终于还是顶不住开始下跌了，。每年8月上旬一般是全年最好的时候，一方面是三伏天养鸡难，一方面是8月中旬开始给开学季备货，但是今年在猪肉高涨的情况下也最高涨到了3,8元，中下旬开始伏天过去后，毛鸡供应量也上来了，今年备货迟迟不上，主要是因为下游走货非常难，巴西事件其实也提前让大多数经销商提前备货了，也就是说，3,8元已经充分反应了开学季的备货需求前期67月往年都有个提前淘鸡的情况。
今年没有出现，因为父母代还在非常高的位置，为何会这样呢？其实这已经充分反应了22年断种后优质鸡苗的紧缺情况，看看往年，鸡苗4,2元对应的毛鸡价格，起码都在4,5元以上，而今年整体鸡苗价格对应毛鸡价格，是非常高位的。就是缺鸡不缺肉，下游走货太难，。但凡消费和往年一样，早就起飞了，所以这2年做鸡肉骨有多难，一方面强制换羽延淘造成23年大规模的上量，去年屠宰量到84亿多，增加了百分之10，一方面下游走货比往年差百分之20以上因为消费场景的缺失，这样的一个供需错配，直接吧所有人都打懵了，
对比19年的行情，我们现在有几个差的点是集合的，首先，大盘在熊市末期，19年是牛市初期，第二，当年超级猪周期强拉白羽鸡，现在23年的持续猪肉低迷拖累白羽鸡，到现在猪肉价格也没有太高难以有效的拉动白鸡，第三，19年下游走货非常顺畅，没有卖不出的货，库存周转率非常快，现在这2年走货非常非常难
不过说多了利空，说点好的，今年百分百是去产能的一年，上半年同比去年是少了百分之5个量，按照数据推算，上半年37亿羽，下半年会比上半年高，但是同比去年也是下降的，整体看，今年毛鸡供应下滑百分之5左右，一方面是淘汰产能原因，一方面也是因为前年断种原因，第二方面，熊市末期，今年猪价到22了，现在猪肉股反而是一直在下跌迟迟未兑现，这倒是比较好，猪肉其实是涨的非常克制的，据我了解，今年也没有太多的二育进场，至于说能繁增加，我更不太关心，因为调查的事规模场，而中小散户母猪量肯定是下降的，市场漫涨反而不会刺激能繁复苏，且前面的债务这么高也制约着上能繁的预期，外加经济数据的疲软，现在都躺平，以前我说过很多次了，刚从ICU出来的人不会立马去KTV的，肯定要修生养息，先降低负债，所以我认为下半年猪肉价格一定会再吵预期，做周期股就是这样，不是每一次都是炒预期的，永远是先炒预期，下一次是炒兑现。很多散户只是这几年才开始对周期股有印象，我们经历过0607年眉飞色舞的，太了解了。第三个原因，当然还是因为鸡肉股的低价，这个位置，不管是鸡苗涨到4,2还是之前跌到3元内，股价都没有波动，其实就是底部了，后续还是要么在地板上蹉跎走出一段底部震荡后等待明年一季度后要么就是跟随者猪肉股的走势了。
整体看，我个人觉得3季度应该是大盘的一个右侧低点，3季度应该会出一些比较大的刺激机会，毕竟M1和CPI数据太难看了，经济到了非刺激不可，美股和日本股市从月线上都出来高位空方炮，日本的一次加息，直接让美日都跌出股灾了，说明他们的压力也还是非常大，大家都知道现在我们没法降息就是因为汇率压力太大了，美国降息我们才有降息空间，看美联储9月降息不降息吧，我觉得美联储降息将开启美股熊市A股牛市的一个起点，可能性还是蛮大的
