🎉 中海油在圭亚那的油田产量已经达到66万桶每天，比去年增加了26万桶左右，其中中海油占比25%，即每天拥有16万桶的权益。

💰 圭亚那油田的低成本、高利润特点为中海油贡献了可观的利润，预计今年上半年将为中海油贡献106亿元人民币的净利润，并且还保留了一船FPSO的油没有卖，留下了利润给下半年。

📈 海油的半年报业绩预计将在800-820亿之间，市场对中海油的估值过低，管理层也认为目前的估值偏低，因此可能考虑回购和分红。

📊 与埃克森美孚相比，中海油的成长性更高，桶油利润也更高，而市场对中海油H的估值却远低于埃克森美孚，属于短视行为。

来源：雪球App，作者： Archerong，（https://xueqiu.com/8893943149/299667941）

$中国海洋石油(00883)$ $中国海油(SH600938)$

圭亚那的产量应该已经到66万桶每天了，比去年增加了26万桶左右。

中海油占比25%，就是有16万桶每天的权益。给中海油贡献上半年估计有106亿人民币的净利润。还留了一船FPSO的油没有卖，保留了利润给下半年。

这块低成本高利润，非常不错。

昨天晚上HES因为与雪佛龙的交易在埃克森美孚提出优先权，需要在2025年5月-8月才会有新进展，实际 上HES今年上半年的业绩还是不错的。

海油的半年报业绩在800-820亿间的可能性是很大的。估计也在做回购和分红的重新考虑。

从前一阵的回购就能看出来海油管理层认为估值太低了。

C大也分析，目前的价格回购，只是40%-50%的内在价值，非常划算。

而市场对PE5，股息8% 的中海油H如此打压，属于完全的短视。

去看看PE14的埃克森美孚，成长性还远不如中海油，桶油利润不过16美元，比中海油的31美元差了近一倍。