来源：雪球App，作者： 圭谷子，（https://xueqiu.com/5675356203/299482422）
根据科技部的数据，2023年，全国的研发投入达到3.3万亿，其中中央企业的投入为10,660亿元，占比约1/3。中央企业凭借深厚的积淀，在发展新质生产力上具有先天优势。
央企是设备更新主力军，部分央企集团作为产业主导企业将成为高端设备供给方
2024年3月份国务院发布的《行动方案》在实施设备更新行动中明确“聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造”。由此来看，中央企业无疑是新一轮大规模设备更新的重要实施主体。
2024年5月，国务院国资委召开了中央企业大规模设备更新工作推进会议，指导中央企业率先行动，聚焦“五个加快”推动大规模设备更新重点任务落实落地。此次发布会中，国资委王宏志副主任提出“未来五年，中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元”。据此测算，未来五年央企年均安排的“两新”领域资金将高达6000亿元，占2023年央企全部投资总额（6.2万亿元）的近10%。
7月25日，国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，安排3000亿元左右超长期特别国债资金加力支持大规模设备更新与消费品以旧换新，相较此前3月的文件，政策力度明显加大。中信证券认为，部分央企集团作为产业主导企业将成为高端设备供给方。并建议关注相关的央企：
1）能源电力：关注中国电气装备集团、国家电网有限公司等央企下属的电力设备行业上市公司。
2）船舶制造：关注中国船舶集团下属的绿色船舶制造相关上市公司。
3）机械设备：关注中国机械工业集团、中国机械科学研究总院集团下属的工业、农业机械设备制造相关上市公司。
4）汽车制造：关注中国第一汽车集团、东风汽车集团、中国兵器装备集团下属的整车制造领域相关上市公司。
根据中信证券的测算，央企年均设备更新规模潜能为：能源电力（33.9%，2036亿元）、石油化工（14.5%，871亿元）、建筑工程（12.3%，738亿元）、交运物流（9.1%，545亿元）、钢铁机械矿冶（8.1%，491亿元）。
国机集团旗下公司是央企设备更新主力供应商，市值最低的仅16亿元
7月25日文件中重点提到的船舶设备更新，让潍柴集团旗下的$潍柴重机(SZ000880)$ 连续四个板，我也是吃到一点小肉，可惜仓位不重，今天早盘继续加仓。潍柴重机提供船舶发动机，属于山东国资委的国企。
在机械装备研发与制造业务领域，国机集团（中国机械工业集团）是中国最大的农业机械、林业机械、地质装备制造企业，以及最重要的工程机械制造企业之一。同时拥有在重型机械、电站设备、石化通用、机床工具、汽车工程、机械基础件、仪器仪表及环保设备等领域强大的研发能力和系统集成能力，向国内外市场提供了一大批具有重大影响力的装备和技术。
国机集团控股的上市公司里面，市值最小的是北交所上市的机科股份（市值仅16.9亿元），主板上市值最小的就是我今天重点介绍的国机通用（市值仅18.52亿元）。
国机通用直接隶属于合肥通用机械研究院有限公司（简称合肥通用院），是该院旗下唯一的上市公司，合肥通用院又是国机集团旗下企业。所以，取了一个国机通用的名字。
合肥通用院主要从事石油、化工、燃气、冶金、电力、环保、国防军工等行业通用机械装备的设计开发、产品研制、检验检测、设备监理、工程承包、设备成套、职业教育等。工程技术研发涵盖压力容器与管道、制冷空调、压缩机、风机、泵、阀门、密封、喷射设备、传热技术与装备、过滤与分离机械、环保设备、科普装备、食品包装机械、石油装备等20多个专业领域。
合肥通用院是国家压力容器与管道安全工程技术研究中心、高端压缩机及系统技术国家重点实验室、国家通用机械基础件创新中心、国家国际科技合作基地(国际联合研究中心)、压力容器与管道安全安徽省技术创新中心、压缩机技术安徽省实验室、氢能储运装备技术安徽省重点实验室等国家及省部级研发平台的依托单位。设有压缩机制冷设备、泵阀、密封件产品等3个国家质量检验检测中心，是工信部认定的产业技术基础公共服务平台、服务型制造示范平台、国家中小企业公共服务示范平台，科技部认定的科技服务业行业试点单位，国家市场局批准设立的国家标准验证点(承压设备与流体机械)，国家极端环境重大承压设备设计制造与维护产业技术创新战略联盟的理事长单位。
国机通用主要在流体机械行业，涵盖了泵、风机、压缩机、阀门、密封、分离机械、制冷设备、喷射设备、环保工程、科技展品等业务门类，具有通用性强、用途广泛的特点，是很多工艺流程中的“心脏装备”。公司流体机械相关业务主要包括环保设备及工程成套、制冷相关试验装置、过滤分离机械成套一体化装备、特种阀门及阀门试验装置、智能化海洋钻井岸基支持泥浆站、特种泵、机械密封及试验装置、特种风机及压缩机等非标流体机械设备、科技展陈装备等的研发、设计、生产、贸易、工程承包等业务。
作为国机集团旗下市值最低（18亿元）的上市公司，又是机械设备领域设备更新的央企主力军。我相信央企未来5年3万亿元的设备更新，一定会给公司的业绩带来持续的增长动力。18亿元的国机通用，即使是有个3倍涨幅，也就是50亿元级别的上市公司，这个也基本上是国机通用2015年时候的最高点。
