文章分析了北汽蓝谷的估值情况，认为蓝谷在没有享界的情况下，估值约为330亿，股价6元。考虑到极狐销量增长和享界与华为合作带来的潜在收益，估值可提升至8-14元。作者还分析了享界销量、利润率以及未来蓝谷的战略方向，并提出了一些建议。

🤔 **蓝谷估值分析：** 作者认为，蓝谷在没有享界的情况下，由于北汽集团的持续支持，至少近几年不会出现资不抵债的风险，估值约为330亿，股价6元。考虑到极狐销量增长，以及享界与华为合作带来的潜在收益，估值可提升至8-14元。 作者认为，如果享界月销量稳定在7000辆，极狐月销量也达到7000辆，蓝谷的销量将达到14000辆，再加上北京品牌2000辆，蓝谷将跻身第二梯队车企。 作者还分析了享界销量、利润率以及未来蓝谷的战略方向，并提出了一些建议。

💡 **享界销量分析：** 作者认为，享界月销量稳定在7000辆已属乐观，如果能达到1万辆，将是极大成功。但由于华为的参与，享界利润率可能会很低。作者还分析了问界和尊界对享界销量的潜在影响。

🚀 **蓝谷未来发展建议：** 作者建议蓝谷全身心拥抱华为，学习华为的管理模式和研发能力，并与华为在智驾领域进行更深入的合作。作者还建议蓝谷提高生产效率，提升极狐的销量，并寻求新的增长点。

💰 **投资建议：** 作者建议在没有出现重大利空的情况下，蓝谷股价低于8元可以考虑分批次加仓，但超过16元则风险较大。作者还认为，蓝谷股价有可能会达到12元。

💪 **蓝谷的优势：** 蓝谷拥有北汽集团的持续支持，享界与华为的合作，以及极狐的潜在增长潜力。

📉 **蓝谷的劣势：** 蓝谷目前存在亏损，享界利润率较低，极狐销量增长缓慢。

🤔 **蓝谷的未来：** 蓝谷的未来取决于享界和极狐的销量增长，以及与华为的合作成果。

💡 **作者的观点：** 作者认为蓝谷有潜力，但需要克服一些挑战才能取得成功。

🎯 **投资风险：** 投资蓝谷存在一定的风险，包括盈利能力不足、竞争激烈、政策风险等。

🚀 **投资机会：** 蓝谷的潜在投资机会包括享界销量增长、极狐销量增长、与华为合作带来的技术优势等。

🤔 **总结：** 蓝谷的估值和未来发展取决于其销量增长、利润率以及与华为的合作成果。投资者需要谨慎分析风险和机会，做出明智的投资决策。

💡 **建议：** 投资者可以关注蓝谷的销量、利润率、研发进展以及与华为的合作情况，并根据市场动态调整投资策略。

🎯 **投资策略：** 投资者可以根据自己的风险偏好和投资目标，选择合适的投资策略。

💪 **投资结论：** 蓝谷的投资价值取决于其未来发展方向和市场表现，投资者需要谨慎评估风险和机会，做出明智的投资决策。

🤔 **思考：** 蓝谷的未来发展方向如何？其与华为的合作能否取得成功？

来源：雪球App，作者： 轻仓戒贪，（https://xueqiu.com/2249802113/298392418）

$北汽蓝谷(SH600733)$ 蓝谷究竟值多少钱？（研究蓝谷好几年，今离开蓝谷，倾心手写，纯友情贴供参考，喷子回骂拉黑，没人求你看我贴）
其实炒股最轻松的是价值投资，确认这个股票大概值多少钱，就不会为了股票上下波动而担惊受怕。那么蓝谷究竟估值多少合适呢？
1，先算一下如果没有享界，蓝谷的估值。蓝谷以前一直存在退市的风险，一个是资不抵债，第二是连年亏损，公司救不起来，打包卖掉。第一没什么好说的，肯定血本无归。第二，如果找到合适买家，一般是会拉一波的，换东家就有了新希望，尽管未必有用。那再谈资不抵债，北汽集团明确说出举全公司之力发展蓝谷后，这方面疑虑我就基本打消了，至少近几年，肯定会撑住，国企也不能打自己脸。况且蓝谷都不行，对北汽打击也会特别大，所以定增或资产注入会继续上演，给巨额亏损的蓝谷续命。特别北京国资委资产极多，危机关头也会出手相救，如果是这样，蓝谷苟延残喘却也成为不死小强。活下来就是最好的，未来新能源车企越来越卷，很多企业会被卷死，北汽蓝谷就迎来一个机会，收购优良资产，做大蓝谷。在加上以前蓝谷是著名的融券标的，庄家深度参与，所以跌起来一泻千里，现在融券被限制，市值也做为国企考核标准，所以大幅下跌会被控制，正常情况估值给予330亿，股价6元。现在的极狐销量确实拉胯，出一款赔一款，但唯一款略好的，就是t5，每月能卖个几千辆，虽然也很一般，但毕竟证明极狐也能有被认可的车。考拉最近一周卖了700辆，不知道能否有起色。s5看着也不错，但销量不振。如果以后能再出两款不错的车，极狐月销量过万，考虑其不死之躯可以估值放到8元。
2，蓝谷运气真不错，智界和华为合作磕磕绊绊，蓝谷凭空得了合作s9的机会，打造了一款经典车。华为智界大获成功开了好头，现在不遗余力扶持享界。黑华为的这么多黑享界却不多，几乎一片赞扬之声，又绑定了爱国情节。所以尽管享界只有纯电，大概率还是会大卖。可是多少算大卖，有些网友张开大嘴恨不得一月几万辆。其实一月稳定7000辆，已可看做巨大成功。那些胡吹的先要搞清小定、大定的区别。也要搞清大定优惠火热过后，每月稳定销辆的区别。前有问界占据的固定市场份额（问届的质量有口皆碑，同样智驾，又是SUV又有增程）后有尊界问世的压力，万一享界有什么槽点，能被华为黑子和同行喷死。要是月销1万，已是产能极限。销量不可能脱离产能太多。所以月销能在一段时间稳定7000辆已属乐观。如果能到1万辆，那就极大成功。但利润你们别多想，华为付出了这么多肯定是大头，这是合理的，看看问界的销量和利润，你们应该可以估算一下，我其实大概有数。所以享界大卖会一定程度减轻亏损，但绝不会盈利，盈利只能指望极狐。但享界我按7000辆销量，极狐希望也是7000辆，加起来14000的销量，在加上北京品牌2000辆，马马虎虎算的上第二梯队车企，在考虑国企背景，按享界7000到10000辆计算，我给予蓝谷加2元—4元估值，算上前面估值的8至14元。
也就是说早没有出现重大利空，s9一切顺利的情况下，蓝谷股价一般可以维持在8—14元，低于8元可以考虑分批次加仓。
另外有资金炒作，消息层面炒作，可以产生较大溢价，到16至18元，甚至20元，只要资金炒作也不无可能，但这一区间风险会很大，20元要有多点共振才有可能。
另外，有优良资产注入，收购优良资产等利好，萝卜快跑普及，也会形成一定估值，但同业承诺延期五年，所以暂未列入。
另外提几点建议：1，全身心拥抱华为，学习华为管理模式，看看华为的研发，在看蓝谷投入那么多钱，研发成果太差。生产效率也要对标。理想学的华为，赛力斯照搬华为，你北汽就不能干点出彩的事？华为会养闲人吗？华为会有蝇营狗苟中饱私囊吗？我对华为的了解，在华为锻炼过基本都是人才，聘请华为下岗高管。在车方面价钱。合作，不要局限s9，s9成功后，马上要去协调第二款车。未来智驾天下，紧抱华为大腿，就像当年对奔驰一样。至少低端车也装华为智驾。
2，代总其实可以，极狐进步还是有的，销售端放了不少大招，极狐质量也是一流，但就是销量起不来。看看张总吧。其实享界会抢了北京奔驰的市场，对蓝谷输血也会减弱。所以争点气吧，不能老靠输血吧。但销量比减亏更重要。
我其实一直觉得蓝谷有可能会到12元。我出了，是想寻找上升潜力更大的股票。但两年多养成习惯，打开软件首先会看蓝谷股吧。