IT之家 2024年07月22日
TrendForce:HBM、QLC 崛起,助推今年 DRAM、NAND 产业营收环比增长超七成
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TrendForce 集邦咨询预计,2024 年 DRAM 内存和 NAND 闪存产业的营收将分别增长 75% 和 77%,主要受 HBM 和 QLC 的推动。2025 年,DRAM 内存和 NAND 闪存产业的营收预计将分别增长 51% 和 29%,分别达到 1365 亿美元和 870 亿美元。

💻 **HBM 的崛起推动 DRAM 内存产业快速增长:** HBM 内存的火热将同步提升位元需求和产业平均价格,预估今年 HBM 将贡献 DRAM 位元出货量 5%,营收贡献则可达到 20%。此外,服务器 DDR、移动 LPDDR 内存的世代更替也有助于高附加价值产品的渗透,进而推高 DRAM 内存平均价格。研报预估 DDR5 内存将在 2024、2025 两年的服务器 DRAM 位元出货量中分别占据 40% 和 60~65%;而 LPDDR5 (X) 在今明两年也将分别贡献移动内存位元出货量的 50% 和 60%.

💾 **QLC 闪存的崛起推动 NAND 闪存产业快速增长:** QLC 企业级固态硬盘的崛起和智能手机对 QLC UFS 闪存的导入将成为 NAND 闪存产业增长的主要动力。北美云服务供应商已开始在 AI 推理服务器上大规模应用 QLC 企业级固态硬盘,尤其是 QLC 的大容量型号。研报预计部分中国业者将从今年 4 季度起在智能手机中搭载 QLC UFS 存储,而苹果 iPhone 则将从 2026 年开始导入此类产品。种种因素推动下,QLC 闪存将在今年贡献整体 NAND 位元出货量的 20%,明年这一数值还将进一步提升.

📈 **原厂资本支出限缩供给和服务器需求复苏共同推动产业增长:** DRAM 内存和 NAND 闪存产业在 2025 年的资本支出预计将同比增长 25% 和 10%,且有进一步上升势头。原厂资本支出限缩供给将有效控制产能,而服务器需求的复苏将进一步推动 DRAM 和 NAND 闪存的市场需求,共同推动产业的快速增长.

IT之家 7 月 22 日消息,TrendForce 集邦咨询在今日公布的最新研报中表示,在 HBM 和 QLC 崛起的带动下,2024 年 DRAM 内存和 NAND 闪存产业的营收年增幅度均将超过七成

具体而言,DRAM 内存产业的营收将达 907 亿美元(IT之家备注:当前约 6602.49 亿元人民币),环比增长 75%;而 NAND 闪存产业的营收将达 674 亿美元(当前约 4906.37 亿元人民币),环比增长 77%。

展望 2025 年,该机构预计 DRAM 内存、NAND 闪存产业的营收还将分别出现 51% 和 29% 的环比增长,分别达到 1365 亿美元和 870 亿美元。

DRAM 内存

研报提到,2024、2025 两年的 DRAM 内存均价分别将上涨 53% 和 35%

而驱动 DRAM 内存产业持续快速增长的主要因素包括四项:HBM 崛起、一般型 DRAM 产品世代演进、原厂资本支出限缩供给、服务器需求复苏。

其中 HBM 内存的火热将同步提升位元需求和产业平均价格,预估今年 HBM 将贡献 DRAM 位元出货量 5%,营收贡献则可达到 20%

此外,服务器 DDR、移动 LPDDR 内存的世代更替同样也有助于高附加价值产品的渗透,进而推高 DRAM 内存平均价格。

研报预估 DDR5 内存将在 2024、2025 两年的服务器 DRAM 位元出货量中分别占据 40% 和 60~65%;而 LPDDR5 (X) 在今明两年也将分别贡献移动内存位元出货量的 50% 和 60%。

▲ 图源 TrendForce 集邦咨询

NAND 闪存

对于 NAND 闪存来说,其明年产业增长动力除与 DRAM 内存相同的原厂资本支出限缩供给、服务器需求复苏外,还包括 QLC 企业级固态硬盘的崛起智能手机对 QLC UFS 闪存的导入

北美云服务供应商已开始在 AI 推理服务器上大规模应用 QLC 企业级固态硬盘,尤其是 QLC 的大容量型号。

研报预计部分中国业者将从今年 4 季度起在智能手机中搭载 QLC UFS 存储,而苹果 iPhone 则将从 2026 年开始导入此类产品。

种种因素推动下,QLC 闪存将在今年贡献整体 NAND 位元出货量的 20%,明年这一数值还将进一步提升。

▲ 图源 TrendForce 集邦咨询

产业资本支出

机构预估 DRAM 内存和 NAND 闪存产业在 2025 年的资本支出将同比增长 25% 和 10%,且有进一步上升势头。

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