2025年7月29日 星期二 我的私人日记：

【第4期定投】

天弘光伏            011103   不加

【当前成本】

天弘光伏           86K

富国中证军工     12K

方正富邦保险     9K

天弘龙头家电     12K

华夏汽车零部件  9K

富国港股通医疗  6K

【7月29日 星期二 午评】

今天都不加，也不走。

今天港药又起飞了，天天新高，真的要把很多人的“赌瘾”都激起来了。。。

我昨晚夜报专门分析过AH股创新药这周的逻辑，昨晚有个老铁提到一个问题很典型，他说现在A股创新药会不会和港股轮涨，我觉得目前可能还没有那个趋势。

不过今天港药和A药确实都还不错，你追我赶的。但是从全年来看港药已经涨了快100%左右了，但A药还不到40%，所以谁是大哥谁是小弟，高下立判。

AH股的创新药轮动唯一出现的契机，或者说可能性，我觉得是A股像恒瑞这样的公司也出现一批海外BD（大订单），就像上半年的港药那样，或许资金才有可能回流到A股来炒A股的创新药，不然我觉得，只要是创新药的行情，港药还是大哥。

如果哪天港药涨不动了，小弟一定是先替大哥扛伤害的。

所以我们既然在港药里，就既来之则安之。

至于加不加仓，我暂时不加，等一波小回调再进吧。

另外，这周我可能也想加点家电和汽车零部件。

现在整个市场能跟创新药掰掰手腕的，感觉只有人工智能（算力方向）了，大盘现在想要站稳3600我觉得还得大金融继续铺垫铺垫，不信你回望二季度，创新药持续新高的时候，大盘其实并没有怎么向上突破，反而是一直在3400-3500做区间震荡，而只有大金融发力再加上7月的基建、钢铁、煤炭这些顺周期也补涨了一波，才把大盘抬上3600。

所以7月的大盘若想站稳3600，光靠AH股的创新药发力还不够，还得大金融再站出来，可能是银行，也可能是保险或者券商。

不过7月已经没剩几个交易日了，这个月的任务我觉得已经完成了，可能站稳3600留到8月再说？

至于骚药，我是先观察。

你顶不住你就自便。

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