全文摘要 1、西部大开发基建需求分析 ·新闻事件催化背景：国家铁路集团950亿成立新藏铁路公司的新闻催发建筑建材板块。西藏与新疆在客运和货运上无铁路连接，该项目在当地期待值较高。7月西藏行情后，基建板块进入瓶颈期，此次新闻引发市场对西部大开发的关注。上半年，西藏、新疆、内蒙、陕西固定资产投资增速分别为24.8%、13%、14.8%、5.6%，均实现正增长且增速较快。 ·基建需求核心逻辑：市场关注西部大开发反映两大核心逻辑：一是市场偏好需求端逻辑，西部投资增速快于其他区域；二是十五五期间大项目受关