HBM产业：海外垄断下国产替代的突围与机遇

韭研公社 9小时前

本文分析了HBM市场需求端驱动市场爆发，预测2024年全球市场规模达169亿美元，年增288%，并探讨供给端海外垄断及出口管制影响。

HBM需求与市场格局需求端：AI算力需求驱动HBM市场爆发，2024年全球HBM市场规模预计达169亿美元（年增288%），2025年将突破320亿美元。A I服务器单机HBM容量达240GB（H100）至480GB（H200），推动需求年增超100%。供给端：海外三巨头（SK海力士、三星、美光）垄断90%以上份额，2024年SK海力士市占率52.5%，2025年HBM3E/HBM4产能将达12-12.5万片/月。但美国出口管制（如2024年12月BIS新规）限制HBM对华出口，倒逼

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