今天的大盘继续缩量，情绪整体只能算一般，但是20CM的情绪今天是达到了小高潮。今天除了最强的军工之外，AI的一些新增量分支则继续走强！结合近期的政策面和后期的重磅级的事件催化，AIDC有望继续走强成为八月的主线之一！ 近期事件驱动： 1）7 月 31 日，AI 应用设计协作平台 Figma 上市首日收涨 256%，市值飙升至 573 亿美元。（郑州设计和启迪设计涨停） 2）微软、Meta 业绩爆表，Meta 25Q2收入超6%、利润率超20%，资本支出指引增300亿：微软FY25Q4Azure增