🎉 **运营商和优质国央企延续稳健增长:** 中信证券研报预计，2024年第二季度，运营商和优质国央企将继续保持稳健的增长态势。这得益于中国经济的持续复苏和数字经济的快速发展，为通信行业提供了坚实的市场基础。运营商在5G建设、云计算、大数据等领域持续投入，并将继续推动网络升级和服务创新，从而保持稳定的增长势头。优质国央企则凭借其在基础设施建设、技术研发、产业链整合等方面的优势，在通信行业中扮演着重要的角色，也将继续保持稳健的增长。

🚀 **海外AI算力产业链持续高景气，光模块龙头高速增长:** 2024年第二季度，海外AI算力产业链将继续保持高景气，光模块龙头有望实现同环比快速增长。随着人工智能技术的快速发展，全球对AI算力的需求持续增长，推动了光模块等关键设备的需求。光模块作为AI算力基础设施的重要组成部分，其市场规模不断扩大，龙头企业凭借其领先的技术优势和强大的市场份额，将受益于AI算力的快速发展。

💡 **国内AI算力产业链释放业绩，连接器、AIDC、液冷等龙头受益:** 国内AI算力产业链也即将释放业绩，连接器、AIDC、液冷等龙头企业将从中受益。随着中国政府大力推动人工智能产业发展，国内AI算力产业链正在快速发展，为连接器、AIDC、液冷等关键设备制造商提供了巨大的市场机会。这些企业将凭借其在产品技术、生产制造、市场渠道等方面的优势，抓住AI算力产业发展的机遇，实现业绩增长。

🌐 **出海和新能源业务推动，通信模组、控制器、光缆海缆龙头迎来景气改善:** 通信模组、控制器、光缆海缆龙头将因出海和新能源业务的推动，迎来景气改善。随着中国企业积极拓展海外市场，通信模组、控制器等产品需求将持续增长，而新能源汽车、光伏发电等新兴产业的快速发展，也为光缆海缆等产品带来了新的市场机会。这些龙头企业凭借其在产品质量、技术创新、市场拓展等方面的优势，将抓住出海和新能源业务带来的机遇，实现业绩增长。

36氪获悉，中信证券研报表示，展望2024年第二季度，通信行业有望呈现明显的结构性景气特点。运营商、优质国央企，有望延续稳健增长。传统网络设备承压，但海外AI算力产业链延续高景气，光模块龙头有望同环比快速增长；国内AI算力产业链也有望逐步释放业绩，连接器、AIDC、液冷等龙头受益。同时，在出海和新能源业务的推动下，通信模组、控制器、光缆海缆龙头有望迎来景气改善。