华为昇腾384超节点在上海人工智能大会的首次线下展出，不仅标志着其技术成熟度与市场化进程的加速，更暗藏着国产光模块市场的爆发密码。这一爆发的底层逻辑，既源于技术路径的差异，更根植于全球算力竞赛的现实需求。 从市场基础看，2024年中国光模块市场规模仅为美国的1/4，差距显著。而技术路径的分野进一步放大了需求潜力：昇腾384因采用多卡互联架构，其光模块使用量是同等级别算力计算机群的30倍以上。这意味着，若建设同等算力的中心，采用昇腾384这类技术方案，光模块需求将是传统路径的30倍。 更深层的逻辑