今天果链大涨，工业富联、鹏鼎控股涨停，蓝思科技涨超10厘米。果链大涨的主要驱动事件梳理如下： 1）越南出口商品对美关税调整为20%，相较于之前的46%的对等关税有较大幅度的降低。目前苹果Apple watch、airpods等产品组装产能大部分位于越南，关税的降低可以使苹果在产品销售定价上有更大的调整余地，进而缓解供应链压力。 2）苹果折叠手机渐行渐近。据DigiTimes报道，苹果折叠手机正式进入了原型机的P1开发阶段，2025Q3末或2025年Q4初有望进入试量产，预计将于2026年下半年上