原创 信息平权 2025-05-21 21:03 上海
最简单的一句话结论是什么？
谷歌I/O发布会过去一天了，但讨论还在继续。惊艳的产品不赘述了，最简单的一句话结论是什么？
“全栈式的服务体系可能是最优解”
这句话来自阑夕，总结的太好了。领先的模型+最大的流量矩阵+自研infra，目前的确找不出一家能完全对标：苹果的模型持续延期，OpenAI还在努力靠chatGPT一个入口积攒场景，更不用说尚未拿到入口的Anthropic。微软/Meta，都已经退出了模型这一层的竞争。中国的BAT似乎也还没到谷歌这种“全栈系统能力”
以上这些公司，恰好是那份流传的OpenAI战略报告，最后一段话中提及的全部玩家：
因此，OpenAI眼中的对手不是模型厂商，反而是一个个卡在用户前端的入口。不是因为流量就能决定AI的胜率，而是调度权的争夺。足够好的智能+调度权，可能才是一张入场券
这也是为什么今天I/O发布会后，开始出现一种叙事：别管谷歌股价如何，但在AI上，谷歌似乎正在杀死比赛。从Gemini 2.5开始模型的反超，到今天“杀死一堆硅谷创业公司”的全盘发布，谷歌这不仅是“扳回一城”，甚至可能宣告了全面领先。
这一点，侧面证明了字节年初那场战略调整和反思，背后暗含的趋势：不仅chatbot不是终极形态，甚至任何单独的产品和场景，在AI这场竞赛中都没有任何护城河。
正如红杉演讲所说：下一步竞赛，比拼的是结果交付。过去互联网时代的所谓用户、活跃度、流量，不再有效。从豆包到年后的DeepSeek再到元宝，用户迁移得比蝗虫还快。
过去我们常说“智能即应用本身”，现在可以加上一句，结果交付即应用。这不局限于过去互联网一个个方格阵列式的场景，而是T型能力的广泛覆盖: 模糊的任务定义，广泛的行业覆盖，同时又达到一定程度的专业。而每一次结果交付的满意度，才是最终的粘性和商业价值体现。
这可能就是OpenAI战略报告中所说，护城河来自“模型+用户界面+品牌心智or用户信任”。场景反而不受局限，只要能交付结果，通用型助手可以横向拓展吃掉一个个品类。因此 “这就是为什么我们（OpenAI）不把自己的产品叫做搜索引擎、浏览器、或操作系统，而就叫做ChatGPT”
谷歌昨晚的一系列发布，捧出的“全栈服务体系”，目标也只有一个，就是那个目前无法具象化定型、但可以定性的通用助手。
而回到谷歌股价，又是另一个难题。市场对广告业务的影响没有共识，因此股价没有任何反应，甚至昨天盘中是跳跌。今天AI Mode全量，意味着谷歌正式刀口向内，更积极的拥抱AI、革新Search。是因为过去Overviews的所谓商业化率追上了传统search给了信心？还是“劈柴”看到了后面助手类应用商业化的清晰路径？
目前仅仅10几倍的PE估值，以及上次苹果事件的暴跌，或许已经隐含了对搜索广告冲击的大部分预期。可能只需要等一个信号，看到AI商业化贡献实实在在对冲甚至反超了广告收入的压力。而这不仅仅对谷歌很重要，对整个AI都很重要。从用户行为习惯的改变，到真正商业化边际增量的出现。
最后，看到朋友发的，顺手分享下：
（完）
