来源：雪球App，作者： 扶苏1989，（https://xueqiu.com/6559596021/296803421）
中午打扫卫生，听了份长江的建材策略。
聊到水泥，需求持续萎缩几年，下滑没那么大的原因主要是基建，但上半年专项债同比少发N亿，本来就挺惨的，所以更惨。
涂料方面，立邦和三棵树零售打架，立邦5%利润，三棵树微利。
石膏板上，长江认为半年报有个6-7%增长（这点我存疑，哪怕是发货周期问题，我Q2多并表一个嘉宝莉，不至于才增长这么点。）
还说到一个股权激励的问题，难道是还没审批过？这个流程上我不太理解。
消费建材上，认为地产的下行与消费建材的业绩坚韧，他们的股价中枢不断上移，和市场的感官是有差异的。但是反弹一下，又因为怀疑而持续下跌。
五金上，竣工拖累，表现在坚朗五金的H1拖累。
玻璃纤维上，说今年因为库存下滑那一波，股价蹭上去，今年出口需求有恢复，但是新增的产能还在持续，比其他行业的好处是玻纤每年还有4-6%的增长需求。
碳纤维上，格局稳定，库存巨大？
