🎈把握AI终端等消费电子和智能车新品带来的产业链机会。半导体行业景气改善，AI终端等创新产品的发展，为消费电子和智能车产业链带来新机遇。这些新品的推出将带动相关产业的发展，包括零部件生产、组装、销售等环节，投资者可关注其中的投资机会。

💻关注叠加AI算力需求爆发的自主可控相关公司。随着AI算力需求的爆发，GPU、封测、设备、材料等公司的自主可控逻辑持续加强。这些公司在满足国内市场需求的同时，也有望在国际市场上取得更大的份额，具有较大的投资潜力。

📈把握确定性与估值组合，关注受益于行业周期性拐点的设计公司。行业周期性拐点来临，一些设计公司有望受益。投资者可关注这些公司的业绩表现和市场估值，寻找具有投资价值的标的。

格隆汇7月9日｜招商证券研报指出，当前半导体行业景气边际改善趋势明显，AI终端等创新产品渗透率望逐步提升。从确定性、景气度和估值三因素框架下，建议关注三条主线：1）把握AI终端等消费电子和智能车等新品带来的产业链机会；2）关注叠加AI算力需求爆发的自主可控逻辑持续加强的GPU、封测、设备、材料等公司；3）把握确定性+估值组合，可关注望受益于行业周期性拐点来临的设计公司。