文章针对近期媒体和自媒体热捧的新凯来半导体发表了看法。作者质疑了新凯来半导体的高估值，指出其设备与北方华创、中微等公司存在竞争，且尚未大规模出厂。文章分析了市场反应，尤其是针对寒武纪的讨论。作者认为，新凯来在B端市场竞争中面临挑战，华为的行业通吃策略以及特殊的股权结构也值得关注。最后，作者解释了未购买寒武纪的原因，主要在于其过高的估值。
🤔作者质疑新凯来半导体的市场热度与其实际表现之间的差距。新凯来的设备虽然在半导体展上有展示，但尚未大规模出货，而北方华创、中微等公司的设备已经进入芯片厂。
💰作者观察到，关于新凯来的讨论中，出现了“深圳投2000亿”和“华为能养活新凯来”的说法，认为这更像是针对竞争对手的策略，也暗示了融资的可能性。
😠文章指出，在讨论中，针对寒武纪的攻击性言论占据主导，而对新凯来本身的讨论较少。作者认为，这反映了市场情绪的复杂性和对某些公司的偏见。
🧐作者认为，新凯来在B端市场难以超越北方华创、中微和中芯国际等公司，因为后者入局更早，竞争更为激烈。华为的品牌在C端有影响力，但在B端未必能转化为优势。
💡作者分析了华为的战略布局，包括半导体设备、存储芯片和晶圆厂，认为其行业通吃的策略值得关注。同时，深圳出资、华为控制的股权结构也引发了作者的思考。
📉作者解释了未购买寒武纪的原因，主要是因为其估值过高，即使业绩增长，股价也可能下跌。
之前发了个贴，说媒体，自媒体热捧新凯来有高估之嫌，毕竟新凯来半导体展展示的设备，北方华创，中微也能做，而且他们的设备已经进芯片厂，而新凯来现在还只是在ppt上。如预期的有很多回帖对我拼击。但是令人惊奇的是居然没有一个回贴说华为半导体设备多牛逼，新凯来多牛逼。讲道理，新凯来的设备据说没怎么出过厂，你不能证实他也不能证伪他，营销空间是有的。但是回帖里几乎没有新凯来的内容，只有两个回贴有点意思。一个说新凯来sz投2000亿，一个说华为就能养活新凯来。有钱有销路，你细品一下不但象说给竞争对手听的，还像份融资计划书。。。除了攻击我的回帖大部分都是攻击寒武纪的。我在原帖里不但提了寒武纪，也提了小米，比亚迪，中微，中芯，但是全在攻击寒武纪，人性啊。。。我不看好新凯来的逻辑1是华为的品牌在C端很有号召力，但即使这样在C端也没压倒小米和比亚迪。那么在B端能赢北方华创，中微，中芯的几率并不大，你有的别人都有，入局也更早，可能你更卷，但不符合现在整个氛围。2是华为实际是在做行业通吃整个产业链，不但有半导体设备新凯来，还有对标两长的存储芯片，和对标中芯国际的晶圆厂。。3整个结构是sz出钱，华为出人，sz控股，华为控制，又是很奇怪的模式。最后我没有买寒武纪，寒武纪估值太高了，即使今年业绩大涨，股价也有跌的可能。。。
