来源：雪球App，作者： 火鸟台风，（https://xueqiu.com/9508433096/312049897）
刚忙完，简单写写。
明天双11落地，叠加周五没有消费刺激那个2，倾向于回避消费板块，主要是白酒。
6+4+2变6+在路上+未来可期，地产倾向于也差不多了，不用看。而且此6非此前传的中央债，仍然是地方债，没给兜。
军工不会像去年航展一样，第一天高开即巅峰，下周大概率是个高开低走再走高的走势。主要是长逻辑有变，川普上来后美国由左转右，回归保守主义，那么会大幅减少承担国际责任，那么主要大国的军费开支都会提升，我们的军工产业会从一个主要依靠纯内需左手赚右手的不怎么赚钱的模式，转变为出口创汇，中长期逻辑有望变好，很可能不会像以前一样，永远看不到业绩兑现，未来是有可能兑现的。
马斯克周末说:我反对关税的突然上涨，我认为我们在关税政策上需要深思熟虑，并且要给企业留出一个缓冲空间。
这有助于缓和出口/出海的过度悲观预期。9月26日开启的本轮牛市，出口/出海并没怎么涨。
最后一个半月，机构要干活，9月26日以来这轮牛市，机构严重跑输行情，其实是踏空的，后面要找机构/游资共振的公司，纯游资票的高度会下降。
原因是周末有高标监管停牌核查的，以及打击抖音荐股，爱在深秋未开播就被封，都会打压纯题材炒小炒差。
周末台积电断供事件会强化半导体自主可控逻辑，利好优先级设备＞存储＞封测。设备，我是提过标的的，之前我说半导体多数都很贵了，如果我硬要买，会买啥，当时说了一个设备公司一个晶圆厂，看的仔细的应该知道是啥，就是最近说的。那家设备公司周五刚创了阶段新高，趋势还在。
马斯克其实是一条暗线，大选刚落地强化了一波人形机器人，周五脑机也有点起势，但脑机很多是医药股，医药股的股性不太好，持续性存疑，观察为主吧，机器人倒是可以多看看，有产业趋势。
化债这块，走的最强的还是我九月必读里主推的软件，我是没想到能走强两个月，我自己是赚了一倍卖飞了，但现在看，趋势仍然在。
虽然最后可能压根无法兑现太多业绩，发现还是个战五渣，但，逻辑预期边际变好，就是最大的逻辑，没人会傻到等着出业绩，所以最后出落地细则出数字的时候，反而是击鼓传花鼓停之时。
市场的中字头已经开始出现buff加成，本质上是题材开始从炒小炒差变为炒容量标的和中大盘股，是一种游资寻求与年末的机构共振，搭个机构便车的方式。
指数上风险不大，但券商吸引力在下降，下周看好指数稳住，个股表现，市场还不到大幅调整的节点，向上的周期还没完。
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