来源：雪球App，作者： 沈顾秋博士，（https://xueqiu.com/2580338873/311693201）
这几天仓位稳步上涨，本来想写点什么，在国外大选国内大会的双节点，没有太多可以说的事情，大选确定基本上国内的大会通过方案也应该尘埃落定，我预测至少不会低于预期，整个金融体系最重要的事情就是预期管理，现在四季度的关键时期，政策发力的持续性很重要。
川哥当选这件事情，我个人很是乐见其成，没有支持不支持，就是觉得有很多象征意义吧，反正都是草台班子，川的看点多一些，给这个世界更多谈资。哈里斯半路接手，而且又很年轻，机会还很多，川同志老当益壮，还经历过枪林弹雨的考验，也算一段传奇了，马斯克接受采访的时候，就是看到一个人在危机时刻表现出来的勇气，他觉得这个人肯定能带领老美更加强大，所以他在关键时刻支持川哥。
首富又赢麻了，这是从龙之功，历史上可能也没什么比这更大的功劳了吧。
最近我个人的A股账户稳步前进，其实就是没怎么涨，精研科技第二波还在酝酿，我喜欢自上而下的看这些标的，精研身上有很多可以爆发的点，无论是铰链，MIM，还是液冷，还是苹果供应链，MIM的全球龙头，这个估值在这种金融背景下，还是有些低估了，所以我才乐意反复回来做精研。
ST高鸿仓位占比也有三成，目前原地踏步很久了，最近涨的最好的就是芯片股和重组股，高鸿是难得的芯片加重组，BUFF叠满了，但是就因为ST，大资金无法参与，小庄控盘，没有太大格局，还在等12家名单，作为一级央企，名单不公布也能想到肯定不会让国有资产流失，要么还是中国电科，要么就是一线民企。产业赛道上，车路云和交通基础设施数字化转型基本上是覆盖全国，类比2019撤销省界收费站自有流通行的大工程，高鸿还在和百度做自动驾驶的测试和验证，现在产业端能刺激的不是大基建了，是新基建和数字化转型升级，高鸿这么好的赛道，现在走成这样，也是有点低于预期了。
现在看投资，已经非常坦然了，对于市场火爆自己手里的股票没怎么涨这件事情，我被考验过无数次了，慢就是快的道理人教不会，但过去几次错失大牛股的经历，在我每次复盘的深夜里都深深印入脑海中，意念中，成为我投资的内化心法，只有忍受无数跑输市场的那些艰难的日子，才会在超额收益的时候能拿的住，能看得清。
这些能力已经不用去反复说，港股融创我从今年一月份一块附近建仓，五月份涨到1.9我没有走，国庆涨到5块没有走，虽然是港股通不能交易，但开盘四块多也有机会，对于持股的考研，我应该是已经出山了，大部分可以经得住亏损，但账户盈利之后就无所适从，拿不住，这就是会卖是师傅，会买是徒弟的深层次原因。
今天港股融创大涨，看到很多人的帖子，想笑又笑不出来，地产预期的反转是很多人很难接受的，二级市场的反转要先于一级市场，此外，认知改变带来的收益，是很多人这辈子都体会不到的爽点，这在我组合里写过很多。形形色色的人，摩肩接踵的在市场里错身而过，而最终找到自己投资赛道的人，少之又少。
最近在看格里高利祖克曼的史上最伟大的交易，就是讲述电影大空头2008年次贷危机当时那一小部分逆着市场主流认知做空次级债的投资者的心灵路程，他们经受那些艰难的考验，才让他们配得上后面逆天的收益，保尔森一战成名。
在投资这件事情上，当你发现自己站到市场对立面的时候，也许并不是你错了，所以，一切要去看事实，看数据，而不是看那些主流赛道的人说什么，他们说什么不是因为是什么，而是他们因为利益不得不说什么。
年底准备组织西安的线下交流。
