作者近期减持中国联通A和国药一致，将仓位全部投入越秀地产，并再次加仓保利发展，认为地产行业已进入央企国企主导的时代。作者认为，地产行业经历大洗牌后，未来将是央企国企的天下，且地产行业存在实体面和预期共振的可能性。作者以桂林为例，分析了不同区域的地产供需状况，指出桂林主城区土地供应有限，未来刚需购房难度会加大，而一二线城市核心商圈的土地则更具投资价值。作者预测，未来中国房地产市场将被5-10家全国性企业占据70%以上的份额，其中民企占比极少。

🤔作者近期调整投资组合，将仓位集中于越秀地产和保利发展，认为地产行业已进入央企国企主导的时代，未来将是央企国企的天下。

📈作者认为地产行业存在实体面和预期共振的可能性，且前期被打压，具有较大的弹性空间。

🏘️作者以桂林为例，分析了不同区域的地产供需状况，指出桂林主城区土地供应有限，未来刚需购房难度会加大，一二线城市核心商圈的土地更具投资价值。

🏢作者预测，未来中国房地产市场将被5-10家全国性企业占据70%以上的份额，其中民企占比极少。

💡作者认为，布局一二线城市核心地段的房企将率先复苏，并利用优势横扫市场。

来源：雪球App，作者： 悠闲人生，（https://xueqiu.com/4731995699/311656925）

闲聊。
忘了说了。
这几天减仓了中国联通a，清仓了国药一致。仓位全给到了越秀地产。
在之前，我上半年用一部分万科换了保利发展。现在是再次加仓地产。
加仓地产的原因很简单，我认为时机到了。
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地产行业经历了前所未有的行业大洗牌。未来很明显是央企国企（保利越秀）的天下。5个人的饭一个人吃。
且地产是这次牛市中有可能实现实体面和预期共振的大行业。再加上前期被打进尘埃，也就具有了更大的弹性空间。
地产行业的总体过剩，并不能掩盖它局部的供应不足。
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就以桂林举例。
在桂林布局的地产公司。如果拿的是临桂新区的地。那就会陷入没法建设的阶段。因为建成以后也卖不掉。
但如果拿的是桂林主城区，环城线内的区域。那一定卖得掉。只是一个价格和时间问题。只要能卖得掉，拍地时候的价格又不过高的话，哪怕卖的时间久一点，也只是多一点利息钱损失的问题。就算亏也损失有限。
如果杠杆率低一点的公司，利息更低，压力就更轻。
最后。桂林主城区，我这段时间在跑。真的没有什么新的地块入市。原有的地块已经卖的差不多了。真正能给桂林市刚需购买的房屋套数其实已经不多了。正在建设中的地块也已经规划成了改善型住房。也就是大户型为主。未来的刚需要购买只会更难。而不是更容易。并且桂林主城区的价格其实在我看来算是比较坚挺的。因为这个账大家都算得来。根本就没有多少竞争压力。虽然买的人少，但可卖的房也少。
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桂林只是一个微缩景观。一二线城市只会更明显。核心商圈的地，2000年以前主城区的地，已经成型的新区的地，正在开发尚未成型区域的地，哪怕在同一个城市，供需状况也截然不同。或者极端的说冰火两重天。
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在这样冰火两重天的局面中，布局一二线，布局核心地段的房企会率先走出来。并且利用他们的优势在未来横扫整个市场。
中国未来的房地产市场。基本上被5~10家全国性企业拿掉70%以上的份额。这10家企业里面顶多1~2家民企。——这是我眼中的未来。5个人的饭一个人吃的未来。
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$保利发展(SH600048)$ $越秀地产(00123)$