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据IPO早知道消息，浙江太美医疗科技股份有限公司（以下简称“太美医疗科技”）今日（9月27日）开启招股、至10月3日结束，并计划于2024年10月8日正式以“2576”为股票代码在港交所主板挂牌上市。
太美医疗科技计划在本次IPO中发行2241.66万股H股股份，其中，香港公开发售224.18万股股份，国际发售2017.48万股股份，发行区间为每股10港元至13港元。
成立于2013年的太美医疗科技作为一家在中国专注于医药及医疗器械行业的数字化解决方案供应商，设计并提供行业特定的软件和数字化服务，有助医药及医疗器械的研发与营销。
目前，太美医疗科技的医药及医疗器械行业解决方案包括云端软件(包括SaaS产品和定制产品)及数字化服务。其中，太美医疗科技的SaaS产品和数字化服务主要通过数字化协作平台(包括TrialOS 及PharmaOS)提供，而定制产品则主要托管在私有云、内部基础设施上，而不是通过TrialOS或PharmaOS托管。截至2024年3月31日，太美医疗科技提供超过40项软件产品和数字化服务，可满足医药及医疗器械行业内不同组织及角色的需求，涵盖试验设计及管理、患者招募及随访、数据收集及分析、远程监查及销售关系管理等多种场景。
2021年至2023年，太美医疗科技的客户数量分别为908个、1033个和1107个，今年第一季度的客户数量为870个。
值得注意的是，太美医疗科技高度重视发展并留住核心客户(即过去12个月贡献收入500,000元人民币或以上的客户)。截至2023年12月31日，太美医疗科技拥有235家核心客户，占2023年总收入的83.8%，2023年在核心客户中实现87.3%的留存率。
此外，基于多元化的产品组合及协同效应，太美医疗科技持续寻求交叉销售的机会并推出新产品，以进一步提高客户的终身价值——2023年，购买三种或三种以上产品或服务的客户对太美医疗科技的总收入贡献超过77%。截至2024年3月31日，太美医疗科技的在手订单金额超16亿元人民币，涉及软件产品及数字化服务项目约3,500个。
根据灼识咨询的资料，以2023年收入计算，太美医疗科技是中国医药及医疗器械研发和营销领域最大的数字化解决方案供应商。截至2024年3月31日，太美医疗科技已为1,400多家医药企业及受托研究机构提供服务，覆盖全球25大医药企业中的21家以及中国医药创新企业100强中的90家。根据灼识咨询的资料，按客户数量计算，太美医疗科技已成为中国医药及医疗器械研发和营销领域应用最广泛的数字化解决方案供应商。
财务数据方面。2021年至2023年，太美医疗科技的营收分别为4.66亿元、5.49亿元和5.73亿元，今年第一季度的营收相较2023年同期进一步提升至1.32亿元。
成立至今，太美医疗科技已获得腾讯、经纬创投、凯风创投、北极光创投、五源资本、软银中国资本、赛富投资基金、浙商创投、元生资本、常春藤资本、云锋基金、高瓴创投、未来启创基金等多家知名机构的投资，累计融资超20亿元人民币。
太美医疗科技表示，IPO募集所得资金净额的约35%将用于优化并升级TrialOS平台和PharmaOS平台及其各自的云端软件与数字化服务；约30%将用于提升核心技术和研发能力；约10%将用于强化销售和营销能力；约15%将用于选择性地寻求能扩充其现有产品和服务品类，扩大客户基础并提升技术能力的战略投资和收购；以及约10%将用作营运资金及一般企业用途。
本文来自微信公众号“IPO早知道”（ID：ipozaozhidao），作者：Stone Jin，36氪经授权发布。
