界面快报 2024年09月27日
旭辉境外重组支持协议正式签订,已获47%债券持有人支持
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旭辉控股已与债券持有人小组签订重组支持协议,其境外重组涉及多种债务,本金规模大,重组难度高,基于特定框架提供了8个选项。

🎯旭辉控股境外债务重组涉及多种类型,包括10笔高级债、1笔可转债、1笔永续债及13笔境外贷款,本金总规模达68.58亿美元,投资人种类繁多,增加了重组的复杂性。

💡基于‘短端削债,中端转股,长端保本降息’重组框架,旭辉提供了8个选项,如短年期票据、中年期票据+强制可转债、美元计价长年期贷款等,以应对境外债务问题。

📄旭辉已与债券持有人小组(AHG)成员签订正式重组支持协议(RSA),该小组成员占境外票据未偿还本金总额的46.9%,占境外总债务本金总额的31.1%。

旭辉控股境外债务全面解决方案有了新进展。旭辉今日披露,公司已与债券持有人小组(AHG)成员签订正式重组支持协议(RSA),债券持有人小组合计占境外票据未偿还本金总额的46.9%,占境外总债务本金总额的31.1%。据了解,旭辉境外重组涉及10笔高级债、1笔可转债和1笔永续债,以及13笔境外贷款,本金总规模达68.58亿美元,涉及的投资人种类繁多,重组难度不小。基于“短端削债,中端转股,长端保本降息”重组框架,旭辉提供了包括短年期票据、中年期票据+强制可转债、美元计价长年期贷款等8个选项。(财联社记者 王海春)

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