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港股餐饮暴涨解读【D】240926—9.24我们提示了港股餐饮机会！继9.19、9.24暴涨后，今天海伦司涨超30%，呷哺涨超20%，上海小南国涨超12%，奈雪涨超11%，九毛九涨超10%，海底捞涨超10%。
大背景那绝对是之前一线城市月度餐饮营收和利润大跌，eg.上半年北京限额以上餐饮业利润同比跌了88.8%、上海500元以上餐厅倒50%传闻，#催生政府补贴！所以昨晚上海公布《上海市服务消费券发放方案》，面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放消费券。投入市级财政资金5亿元，其中餐饮3.6亿元，占72%。市场预期上海消费券有效，#餐饮整体客单低受情绪影响容易被刺激出来，#未来全国会推广！
刺激餐饮，#也符合昨晚解决就业大纲领！因为餐饮容纳了太多就业人员。据中国饭店协会数据，22年全国餐饮企业1221.7万家，餐饮直接从业人员3588.5万人。餐饮业是劳动密集型行业，在吸纳就业、稳定社会、促进内需等方面作用大。加上与之相关的食品加工、种植养殖、物流快递、房屋租赁等上下游产业，创造的就业岗位牵涉亿万家庭。
#链条捋顺！? 节前股市造牛，+消费券，=> 国庆数据一定好看=> 各地再纷纷落地补贴=>利好不断烘托气氛=> 消费股延续涨幅！
总之，#炒预期一定要抢跑，未到冷静时。先维持9.24判断，#当时就提及港股餐饮！?——今天政策组合超预期，具备一定信号意义。看多，普涨，社服和食品也会继续涨。鉴于卷在前的习俗，#涨最确定的是当下至节前，#次之是国庆节后至10月20，#之后要看后续政策催化程度，因10月下旬预计会小受三季报干扰。首先是博弈反弹为主，#一买之前跌的深的（比如餐饮），#二买顺周期性强的，酒店 餐饮>餐饮供应链调食>人力 ota>其他食 社，#三买高股息的（有动力借钱回购分红）。#3条都涉及的是港股的餐饮连锁?，比如今天涨之前，ttm股息率排序——海伦司35.55%、谭仔国际11.25%、味千中国10.89%、海底捞9.07%、大家乐7.43%、九毛九6.18%。
?中免大涨3.6%，除因etf被动买入、顺周期消费龙头，还受益美元贬值人民币升值，因兔子是海外采购国内销售。美元从年内高点7.27贬值到今天7.02，-3.3%啦，直接有助于毛利率修复。同时，这个也利好岭南、众信、凯撒等出境旅行社，和其他海外采购国内销售的上市公司。
?张家界连涨20%，因大庸古城重整推进、湖南国资整体涨。如果大庸古城重整成功，将有助于改善张家界财务状况，提升盈利。
又开始认真学习时间的玫瑰
