来源：雪球App，作者： 机器vulturedog，（https://xueqiu.com/1611690728/305694079）
$赣锋锂业(SZ002460)$ 下一轮锂行情驱动者未必是中国。其实推动锂价最关键的因素是渗透率的边际增长率。目前这个数字最有弹性的地方其实不在中国，而是美国和欧洲甚至日本，欧洲比如挪威和荷兰，都在20%以上，这个数字到2025年可能达到40%以上。甚至更快达到。美国现在还很低10%不到，但未来可期，因为拜登ZF已经在大力撒钱，复制我们走过的路，大肆补贴是很现实的。日本虽然纯电不吃香，但混动的趋势不可抵挡，这个渗透率也使得锂电池的运用增长潜力十分可观。
我认为最大的变数其实在美国，现在那边有很大的声音是赶超中国（你没听错），所以在锂资源和EV层面的竞争其实刚开始，但他们不是特别聪明，太慢了！所以现在很多锂资源都在中国企业掌控中。而且非洲战场是他们没有获得的，而他们最擅长的是搞事情。非洲产的锂和钴等关键矿物其实是一直被大力做文章的，以后发起联盟抵制非洲产或者中国产的电池或原材料都是很有可能发生的。这种供应端的割裂，会使锂价和油价一样被地缘问题绑架，从而价格敏感性爆发。这很可能发生！
所以锂，仍旧是香饽饽，它会是另一种权利的象征。
所以下轮锂行情也有可能从纯的增长逻辑，变成地缘逻辑结合，都是有可能的。
这两年很多事情还没教会人们认识这一点的话，我也无话可说了。 $宁德时代(SZ300750)$ $紫金矿业(02899)$
