来源：雪球App，作者： 小谢价值投资，（https://xueqiu.com/2107606204/305647730）
扣除优然牧业和现代牧业产奶量高速增长外，全国7月原奶行业实际产奶量已经同比下滑9.6%左右（优然牧业和现代牧业正在快速淘汰中小玩家）原奶供给已经出现拐点了，根据国家统计局数据，2024年7月全国原奶产量同比下降5.7%，1到7月同比下降3.4%，而今年一季度和去年分别是同比增长5.1%和6.3%，也就是说4到7月全国原奶产量下滑非常大的。
而根据中小乳企公布的数据，产奶量下滑更加大，比如西部牧业原奶产量同比下降17.79%（环比增长是6月和7月天气热产奶少）。
优然牧业2024年上半年产奶量增长25%多，现代牧业产奶量上半年增长16%多，这两货在亲爹支持下逆势扩张，尤其是优然牧业仍旧超高速增长。我算了一下，如果扣除优然牧业和现代牧业的产奶量高速增长给行业带来了增量从而抵消了行业产奶量下滑，预计扣除两家企业产奶量后行业实际产奶量同比下滑到达9.6%
今年上半年优然牧业和现代牧业产奶量增量一共是56万吨，占上半年行业总产量3.9%；而1到7月行业下滑3.4%，扣除后行业下滑1到7月下滑7.3%；7月行业下滑5.7%，扣除两家企业增量后行业下滑9.6%
总结：优然牧业和现代牧业在伊利蒙牛扶持下正在快速置换和替代中小牧场的份额，今年上半年优然牧业的原料奶全国份额已到达12.6%，同比增长超过2.5个百分点。
$优然牧业(09858)$ $伊利股份(SH600887)$ $蒙牛乳业(02319)$
