来源：雪球App，作者： CobraAntony，（https://xueqiu.com/5068022281/305649706）
经过两天的暴力上涨，大盘对昨天史诗级的利好，完成了情绪上的宣泄，恒生科技指数进入技术性牛市。
后市怎么看变得很关键，首先我们看看六月底的2024年的投资策略调整。
美元进入降息通道，环球无风险利率美国国债收益率持续下行。对于中国在香港上市的科技股，获得双重利好。港元（美元挂钩）定价买入机会成本边际下降，而港股中的中国互联网企业收入为人民币，人民币上涨代表以港元计价投资的收益率上涨。
科技股多为成长股无风险利率的下降，对成长股是最正面的反应。所以，恒生科技指数率先进入牛市，而随着美元降息通道的持续进行，中国互联网科技股目前低估值的状态将会受到资金的加持，会有一段爬坡期。所以科技股行情不但没有结束，而且才是刚刚开始。
昨天的刺激方案带来了一些信息，结合这些信息我们怎么判断A股哪些板块能跑出更优秀的成绩？
首期互换便利+鼓励公司回购约8000亿资金，我判断会进入主要的各指数成分股，高分红股，低估值蓝筹股，不会进入中小盘股。
如果这类的贷款成本在2%左右，最近买入高息股例如中国平安大概5%-6%，就会产生净利差，是一个套利的机会。如果企业回购自家股份，等于可以减少分红，增加每股收益。多方共赢的局面，这是央妈的一部妙招。
同时，现在要求对破净的企业进行市值管理提供具体的提升市值计划，很多大金融的企业现在的股价都是破净的，包括中国平安A股是0.94，H是0.75。所以可以关注优质指数成分股破净的这一类企业。
当然，管理层说了，首批资金做得好，不够的话还可以加，子弹管够。
强心针打下去之后不会进入普涨的格局，特别是基本面较弱的板块，例如消费板块可能会回调。上涨两天之后，国庆节前会进入分化阶段，关注主线利好板块。
回到我的A股账户昨天收益率创出了脱口罩以来的新高+49%，跑赢沪深300 53%。
今年收益率19.33%，跑赢96%的广发用户，也创今年新高！
美元降息刚开始，我们的宽松也刚开始，耐心等待再度辉煌的时候！
以上的内容仅为个人日常投资的记录和感悟，不作为任何投资的依据和参考。
$腾讯控股(00700)$ $中国平安(SH601318)$ $中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)$
