来源：雪球App，作者： dollar_zhang，（https://xueqiu.com/6681253486/305582893）
6成多的要命，其他分散给两家央企各半。
东风集团股份主要还是押注重组逻辑。我对他营收能刺激股价起来不抱太大希望，只希望利润能回到常规低位。。。
昨天领导喊话推进重组和长期破净公司回归，这里面很大成分就是说给这些长期破净的央企听的。。。。
这里面如果有好的苗头，我可能会继续加仓。。。
龙源电力是最近三天加的，但是我关注这个股已经一年时间，逻辑也很清晰，加的主要原因也是我认为银行保险更换久期资产的逻辑是刚性的，而恰恰，这类股处于低位，且垄断和刚需，而且绿电提高上网比例是迟早的事情，目前大部分火电企业已经完成了绿电产能的建设。。。上网比例一直是火电和绿电的主要矛盾，当然如果全在自己手里，那么又是一回事。。。电价嘛，迟早也是要涨的。。。不然要大力发展电动车干嘛？
如果中美没有继续恶化，显然药明弹性要更好，如果中美继续恶化，那么能相对安全的就只能是央企了。。。
目前做个分仓，如果，药明在底部有超额弹性，我可能还会分一些出去。。。
总结就是出海龙头+央企龙头。。。。其他行业，暂时看不到逻辑，特别是医保。。。
