来源：雪球App，作者： 指点西湖，（https://xueqiu.com/7953326500/305370223）
在过去一周，如果光看指数，那么就是上证和沪深300的缓慢爬坡，双创的继续横盘，而且成交量并没有放大太多。 但如果看细一点，多个板块出现龙头，并且逐渐有点带面的趋势。市场到底在反应什么？我觉得也很清晰，那就是中美博弈再次进入一个新阶段。一方面，美联储顺利降息50个基点，生物法案没有通过。但另一方面，增加关税，禁止我们的智能汽车软硬件。表现的就是在有可能合作的方向继续合作，但分歧在进一步加大，而我们没有同步降息表现出一定的金融政策独立性。 而这次市场最大的变数，就是中东事件，资金也投入了非常大的热情。其实原因也简单，因为这是激烈博弈中一项可以打破平衡的事件。既然通信设备可以被控制，那么电脑，汽车，甚至飞机呢？信任危机比什么危机都麻烦，自从毛熊解体后，世界从未像现在一样接近两极。从宏观经济的角度去看，这种状态未必是好事，但是从投资的角度来看未必，国产替代可能升级为阵营替代。
下面说说具体方向：
1. 信创：信创其实非常体现模糊中的正确，上文提醒大家关注的节点就非常正确。而从逻辑上来说，现在分三类，一种以鸿蒙为代表的国产替代，另一种则是网络安全，最后一种是数字货币。资金介入非常充分，板块层次分明结构健康，哪怕短期有调整，依然有较大空间。
2. 华为：市场开始从鸿蒙和算力转向关注Mate 70。
3. 商业航天：中美博弈关键领域，现在位置又到了可以关注的位置。
4. 半导体：由于关税利空近期低位徘徊，还是关注国产替代方向为主
5. 机器人：最具有想象力的行业，近期缺少刺激事件，适合做埋伏。
6. 粮食/有色：都作为通胀逻辑去看待。
总之，市场现在就处于轮动中等待普涨的状态，而如果东财有效跌破60日线，可以视为市场出现较大风险。
