人工智能（AI）作为目前全人类的未来之光，对于运算用电和电力稳定性的需求极高，被形容是“吃电怪兽”。
此前，AI芯片领军者英伟达 (NVDA.US)的CEO——黄仁勋公开强调了能源消耗的问题：“我们不能只想著算力，如果只考虑计算机，我们需要烧掉14个地球的能源。”
据国外研究机构的报告显示，ChatGPT每天要响应大约2亿个请求，消耗超过50万度电力，相当于1.7万个美国家庭的用电量。不仅如此，国际能源署IEA报告称，如果完全融入人工智能，以谷歌搜索为例，其用电量可能会增加十倍。如此庞大的电力需求，科技大佬们纷纷指向了同一个解决之道，那就是人造太阳——核聚变。
在此背景下，科技巨头微软 (MSFT.US)决定拥抱核能，与美国星座能源公司（Constellation Energy）签署了为期20年的电力采购协议，Constellation Energy (CEG.US)当日股价飙升超20%，并带动核能、铀矿相关股集体向上弹升。
据Market Watch等外媒报导，美国星座能源公司9月20日宣布，与微软签署为期20年的电力采购协议，自2028年起，位于宾州Middletown的三哩岛（Three Mile Island）核电厂将重启营运，发电量超过800MW，将由微软全数购入使用，确保AI数据中心用电无虞。
星座能源公司计划重启三哩岛核电厂的一号反应炉，2019年因成本不敌再生能源而停止运转。由于核能发电不会排放温室气体，符合国际净零减碳趋势，加上核能不像太阳能或风力发电易受天候影响，因此重新成为电力供应的热门选项。
科技巨头纷纷拥抱核电？
值得注意的是，科技巨头们都制定了自给自足的用电目标，表示公司数据中心等各项业务的耗电全部使用自身投资的新增无碳能源。这其中，核能占了很大比例。
市场分析认为，购买核能将有助于微软实现其计划，即到2025年让其全球庞大的数据中心网络全部使用清洁能源。微软能源副总裁鲍比霍利斯在接受媒体采访时表示，这些核能将用于芝加哥、弗吉尼亚、宾夕法尼亚和俄亥俄等地区的数据中心扩展。
霍利斯表示，数据中心为核能提供了一个理想的客户，风能和太阳能的输出会有波动，而核电站通常是持续运行的，需要一个能够承接全部电力的客户，这使得拥有云计算的科技公司成为理想选择。
今年早些时候，微软表示，由于人工智能导致的云计算需求激增，公司的碳中和目标面临风险。微软在截至6月30日的财年中资本支出超过500亿美元，主要用于扩展数据中心，并计划在当前财年超过这一数额。而且，随着科技行业加速发展AI，此前预计称未来几十年数据中心的电力需求将激增，可能会给电网带来压力。
此外，今年3月，亚马逊 (AMZN.US)云服务AWS以6.5亿美元收购了Talen Energy (TLN.US)旗下的Cumulus数据中心园区，该园区与萨斯奎哈纳核电站相连。作为交易的一部分，Talen Energy与亚马逊签署了为期十年的电力购买协议，将通过萨斯奎哈纳核电站为亚马逊供电。
甲骨文 (ORCL.US)董事长Ellison最近也宣布，正在设计一个需要超过1千兆瓦的电力数据中心，将由三座小型核反应堆提供动力，它们的功率不超过300兆瓦，有望能够更快地部署无碳能源。核能初创公司Oklo Inc (OKLO.US)则有望在2027年前推出其首座反应堆。
高盛预测，到2030年，数据中心的电力消耗将占美国总电力需求的8%，而目前这一比例为3%。
另一方面，第28届联合国气候大会上，22个国家达成了一项出人意料的声明：到2050年全球核能装机达到目前的三倍，这将直接带动铀的需求。美国则承诺，该国将在《通胀削减法案》的项下拿出最高5亿美元建立满足先进核反应堆的铀供给，从而规避诸如俄乌冲突等地缘政治风险。
如何把握核电、铀矿股上涨机会？
可以预见的是，在AI浪潮和清洁能源需求的推动下，全球主要经济体核电机组的建设数量和速度会显著加快，核电在电网中的供电份额会快速提升。
因此，投资者除押注正股，还可以买入相关股票期权，从期权链上看，本次大涨的明星核电股Constellation Energy (CEG.US)，其10月18到期、270美元行权价的call单壕赚逾61倍。
与此同时，由于核电需求的大增，也会带动对上游原材料铀矿的需求，事实上，2023-2024年，铀价的涨幅已经大幅领跑了能源类大宗商品。
因此，投资者还可以投资相关的ETF，跟随行业整体的上涨波动，如铀与核能ETF-VanEck (NLR.US)上一交易日涨近5%，Global X铀ETF (URA.US)涨超4%。
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编辑/ping
