安卓链在Q3旺季表现不佳，出现板块超跌。但随着华为旧机清库存、新机发布，以及原生鸿蒙生态完善和麒麟芯片升级，有望拉动库存去化。同时，小米、OV等安卓厂商将在Q4密集发布新品，有望带动安卓产业链持续复苏。

💥华为链：旧机清库+新机发布+原生鸿蒙+芯片升级，带动产业链拉库存📈 华为Mate60系列将于8月15日开启官方秋季促销，预计将带动旧机清库，并为新机发布预热。同时，原生鸿蒙生态的完善和麒麟芯片的升级，也将为华为手机带来新的竞争力，推动产业链库存去化。

📱消费电子：电连技术、思特威、蓝特光学、欧菲光、光弘科技 随着华为新机发布以及其他安卓厂商密集发布新品，消费电子产业链有望迎来复苏。电连技术、思特威、蓝特光学、欧菲光、光弘科技等公司将受益于此。

💻IC设计：南芯科技、美芯晟、创耀科技、唯捷创芯 安卓手机的升级换代将带动IC设计产业链的增长。南芯科技、美芯晟、创耀科技、唯捷创芯等公司有望受益于此。

🚀半导体上游：伟测科技、长川科技、金海通 安卓手机的芯片需求增加，将带动半导体上游产业链的发展。伟测科技、长川科技、金海通等公司有望受益于此。

核心观点：我们认为，安卓链由于Q3旺季不旺而出现板块超跌，后续华为旧机清库存、新机发布，以及原生鸿蒙生态完善和麒麟芯片升级有望拉动库存去化，小米OV等安卓厂商Q4密集新品发布有望带动安卓产业链持续复苏。#建议重点关注： ❶消费电子：电连技术、思特威、蓝特光学、欧菲光、光弘科技 ❷IC设计：南芯科技、美芯晟、创耀科技、唯捷创芯 ❸半导体上游：伟测科技、长川科技、金海通 ?华为链：旧机清库+新机发布+原生鸿蒙+芯片升级，带动产业链拉库存? ❶旧机清库：Mate60系列8/15日开启官方秋季秋季促