9月23日，信创概念延续强势，板块指数3个交易日涨超7%，创1个半月来新高，截至发稿，国华网安4连板，常山北明4天3板、东方通信、启明信息等涨停，拓维信息、怡亚通等大幅跟涨。信创大单持续落地板块催化来看，一方面受到黎巴嫩寻呼机爆炸事件以及后续华为全联接大会召开纯血鸿蒙即将面世等情绪面催化。与此同时，随着新一轮财政支持及信创行业政策催化的到来，市场预期信创建设有望进入新一轮加速期。而由上述第一个驱动发酵的方向还有消息称——中东来华强北扫货了，据说有6700亿美元订单，是有史以来最大的电子产品订单，但这条消息未经官媒证实，不过从情绪来看资金当前是瞄准了这个方向。正经来说，有分析周末便指出，对于行业而言指望或是空穴来风的中东订单，不如更关注下政府的订单，毕竟这才是信创板块最稳的泼天富贵。同时马上到年底了，又到了政府突击花钱的时间了。信创板块每年到了年底都有题材驱动，今年也不会例外。实际来看，近段时间信创领域大单也不少：9月12日，中国电信9900万操作系统大单，300元/套，共34万套；9月18日，福建省4200万电子政务外网信创规划；8月28日，中国能建1亿元大标采购15000台国产计算机；3月14日，广东省政府采购中心官网发布《关于广东省省级计算机批量集中采购基本配置标准的公示通知》地方政策方面，近日，深圳市地方金融管理局就《深圳市关于支持数字金融高质量发展的实施意见（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，推进深圳市金融信创攻关基地建设，完成银行、证券、保险等金融机构及合作伙伴信创攻关课题。大容量板块题材根据Gartner公布的数据估算，我国网络安全支出不到IT总支出的1%，而全球的网络安全平均支出占IT总支出的3.2%左右，我国网络安全增长空间巨大。2023年全球计算产业、中国计算产业、以及中国信创产业市场规模预测（亿元）。临近三季报，市场逐渐从关注短期的行业不景气向展望明年的乐观变化转变。在经历了2年的行业低谷之后，信创行业有望从政策面、资金面迎来中期行情。机构集体亦看多信创，认为重点行业的信创化建设已经逐步进入深水区，产业链关键环节以及相关行业IT服务商迎来历史性发展。根据券商研报分析显示，信创风起明年或翻倍成长。分析认为，信创本身作为一个具有较大容量的板块题材，对于活跃资金而言仍具有较大的炒作空间，所以预计信创概念仍将是本周值得持续关注的方向。综合来看，中信证券认为，在政策深化支持、外部扰动持续以及安全事件频发的多重催化下，信创产业有望迎来新一轮发展机遇，未来全局放量可期。 格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。
