本周中资美元债市场整体较为稳健，投资级板块表现稳定，国企板块、科技板块和金融板块均有收窄。高收益市场交易清淡，部分企业债券出现涨跌。同时，一周内有多家企业发布了债券新发和债券重组的消息，例如舟山城投集团、新昌投发和仁寿城投集团等企业发行了美元债券，上海世茂建设、华谊集团、富力地产和正荣地产等企业发布了债券重组方案。

😄 **一级市场：**本周，舟山城投集团、新昌投发和仁寿城投集团等企业发行了美元债券，分别为3年期高级无抵押票据，发行票息分别为4.7%、5.95%和7.5%，发行规模分别为9000万美元、2亿美元和5500万美元。

😁 **二级市场：**本周投资级板块整体较为稳健。国企板块，中化集团收窄7bps；科技板块，阿里、腾讯收窄3-4bps左右；金融板块，中金香港收窄2bps左右。中资美元债高收益市场交易清淡，路劲下跌0.8pt左右，万达、新城上涨1pt左右。

😉 **债券重组：**上海世茂建设公告，已于2023年3月1日至2023年4月21日期间，分别召开了15世茂02、19世茂01、19世茂03、19世茂04、20世茂02、20世茂03、20世茂04和20世茂06的持有人会议，表决通过了《关于调整债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案》。富力地产公告，给予“H16富力5”、“H18富力8”、“H18富力1”等3只债宽限期议案于2024年9月18日获债券持有人会议表决通过。正荣地产宣布，重组支持协议的最后截止日期已延长至二零二四年十月三十一日下午十一时五十九分（香港时间）。

市场评述

一级市场方面，舟山城投集团、新昌投发、仁寿城投集团参与美元债新发;

二级市场方面，投资级板块整体较为稳健。国企板块，中化集团收窄7bps；科技板块，阿里、腾讯收窄3-4bps左右；金融板块，中金香港收窄2bps左右。中资美元债高收益市场交易清淡，路劲下跌0.8pt左右，万达、新城上涨1pt左右。

债券市场表现

新发消息

•舟山城投集团发行3年期限，以美元为基准的高级无抵押票据，发行票息为4.7%，规模9000万美元。•新昌投发发行3年期限，以美元为基准的高级无抵押票据，发行票息为5.95%，规模2亿美元。•仁寿城投集团发行3年期限，以美元为基准的高级无抵押票据，发行票息为7.5%，规模5500万美元。

环球债券市场表现数据

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

市场新闻汇总

•上海世茂建设：上海世茂建设有限公司公告，2023年3月1日至2023年4月21日期间，公司分别召开了15世茂02、19世茂01、19世茂03、19世茂04、20世茂02、20世茂03、20世茂04和20世茂06（以下统称“公司债券”）的持有人会议，表决通过了《关于调整债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案》。按照议案，公司应于2024年9月15日（非交易日，顺延至9月18日）兑付公司债券利息。鉴于当前流动性压力，公司已于6月17日与20世茂06投资者达成展期安排；15世茂02、19世茂01、19世茂03、20世茂04、19世茂04、20世茂02和20世茂03未能与投资者协商一致，并且未能兑付到期本息。

•华谊集团：上海华谊集团公告，为配合上海市黄浦区190街坊旧城区改造工作，公司全资子公司双钱轮胎集团完全产权拥有的上海市黄浦区四川中路63号和广东路131弄21号，以及承租广东路131弄10号公有非居住房屋及拥有的相关资产被列入征收范围。

•富力地产：富力地产公告，给予“H16富力5”、“H18富力8”、“H18富力1”等3只债宽限期议案于2024年9月18日获债券持有人会议表决通过。上述3只债自2024年9月23日开市起复牌，复牌后将继续按照《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》的相关规定进行转让，代码维持不变。

•正荣地产：9月19日，正荣地产集团有限公司宣布，重组支持协议的最后截止日期已根据重组支持协议所载条款进一步延长至二零二四年十月三十一日下午十一时五十九分（香港时间）。

债券新发

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）