来源：雪球App，作者： 熊骑牛，（https://xueqiu.com/1626999732/305244125）
反转了！恒生要走一波大牛，起码是年线级别的大牛，重点关注创新药、房地产、大消费电子三个板块。一、以色列的白衣渡江后，网传深圳国资委接待阿拉伯集团，土豪一口气下了6700美元订单。而23年深圳出口也才3400亿美元。泼天富贵？二、中东土豪入股奥园中国，成为第一大股东，地产现在就是嗷嗷待哺。现金流的改善起码能让地产活下去，接下来就是债务重组。有一点我们是可以明确的：房地产这个行业不会消亡。三、美元这次一下来了50个基点，美联的政策具有联系性，放水周期即将开启。至于为什么选港股不选A股：1.港币是联系汇率，美元降息，港币立马跟上。港币的无风险利率下降了，而央妈比较有定力；2.流动性边际改善作用不一样。假设两边增量资金都是一千亿，对港股和a股影响有天壤之别。3.估值水平不一样，A股贵谈不上，但是要多便宜谈不上。现在AH溢价太高，先要提升港股缩小到AH合理水平才有机会到A股.4.香港是离岸资金进出自由，对于外资也好，那些未结汇的资金也罢，切换自由。5.港股核心资产的数量和比例远远大于A股。6.港股走势和美元流动性高度相关，回顾从2018年myz开始，老m就预备加息，而恒生也从33484高点开始漫漫熊途，事实上19年开始加息(组合拳)。但人算不如天算，来了一波口罩，于是2020年5月底来了一波大反弹。不要看指数只涨了30%，个股5倍10倍的遍地开花。21年初老m开始疯狂加息，恒生流动性重创,指数跌了50%+，个股跌90%的尸横遍野。现在的港股尤如轻熟妇，给点子弹就灿烂，而A股犹如熟妇欲壑难填。$云顶新耀-B(01952)$ $天能动力(00819)$ $恒生指数(HKHSI)$ #港股再爆发，三大指数集体上涨#
