来源：雪球App，作者： 啊哈杀气概况，（https://xueqiu.com/4789007914/305226530）
此文献给四年前一起在$中国海洋石油(00883)$ 里煎熬的战友们。2020年底，川普把中海油列入军方关联的制裁名单，导致美国基金必须清仓中海油，股价一直在7块上下交易了一整年，我曾在6-7块间陆续建仓，在基金清盘倒数三日时决定all in。后面海油的走势，大家都知道，我就不赘述了。
现在，如果给你一个机会，回到四年前买7块的中海油，你会愿意吗？上周五，同样被美国生物安全法案压制的$药明生物(02269)$ 终于摆脱了制裁，怒涨10cm，但这只是开始，中海油7块到20块的走势将会在它身上重复一遍。接下来，我想阐述一下这两家公司的共同点，以及我为什么认为药明生物会是下一个7块钱的中海油。
首先，他们都是在各自行业里全中国最优秀的公司，没有之一。其次，他们都因国家安全问题，受到美国制裁的威胁，但制裁并没有影响公司实际的运营，影响的只是股价（从而给了我们不可置信的捡漏机会）最后，他们同样是周期股，相比同行他们有着不输的基本面和不可思议的低估值，而此时正是行业周期底部已确认，右侧起步的最美时点。
其实，只要看到被美国以军方理由被制裁，就知道这大体是一家优秀的公司。药明生物是全球cxo的龙头，跟全球top20医药公司都有合作，全球超过50%的创新药通过药明生物的平台进行研发和实验，市占率全球第一。中海油是全球海上石油开采的龙头，极低的桶均成本。都是十分优秀的行业龙头，中海油更胜在垄断的勘探权，这是选股的基础。由公司公布的2024年半年报来看，1月24生物安全法案提出之后，新增订单中美国客户占比依然在50%以上，跟去年没法案压制同比并无减少，可见美国客户并不受法案影响。600多个客户中，只有1个客户表示“有可能”要移走。当年美国制裁中海油，也只是让美资基金撤离而已，并不能影响到中海油的实际业务。而真实业务的稳定不受影响，跟股价因资金撤离和恐慌情绪抛售所造成的价差，就是我们冷静理性分析基本面的投资人所能梦寐以求的最好机会。药明生物的股价，从法案宣布前的30，跌倒最低只有10块，而公司的基本没有一点儿影响。只要情绪修复，回到30指日可待。美元降息周期已经开启，作为直接受益的biotech行业，最难熬的时刻已经过去。过去两年由于美元加息，整个cxo行业跌跌不休，整体估值已经来到4%的历史低分位。作为同行的三星生物，估值倍数是它的八倍，像不像21年我们拿着883又眼巴巴看着oxy，fang，eog一骑绝尘历史重演？但是不要灰心，金子一定会发光，股价终究会回到合理的位置，这就是当前我看好药明生物是下一个7块中海油的原因。
篇幅关系，具体它是如何被美国生物安全法案压制及究竟如何估值，可以参考姊妹篇网页链接
