CXO去中国化预期仍存，法案后续或通过，目前利空落地，外需导向的CXO在降息背景下趋势向上，中美关系并非悲观，利好相关题材。

🎯CXO去中国化预期尚存，法案虽未纳入NDAA，但后续仍可能通过，只是时间或条款上可能有所变化。之前CXO估值反映极度悲观预期，如今利空落地。

💊内需相关医药大跌，外需相关康方生物等港股创新药大涨，药明系CXO作为外需相关资产，在降息背景下会趋势向上，这是此前建议长拿CXO的原因。

🌐中美关系没有那么悲观，此情况情绪上利好FSD入华等中美合作题材，如药明康德、特斯拉等相关股票可能受到影响。

来源：雪球App，作者： 医药豹，（https://xueqiu.com/1614824153/305143943）

未纳入NDAA不等于不通过。CXO去中国化预期还存在，所以法案后续还会通过，时间问题或者相比较原来的条款放松一些。
之前写的这个提到八月份CXO的估值反映了完全去美国化的极度悲观预期，目前利空落地，加上今天内需相关医药大跌和前段时间外需相关康方生物等港股创新药大涨，药明系CXO是医药里不可多得的外需相关资产。预期短期不会以连板形式暴涨，但是在降息背景下外需导向的CXO会趋势向上。
这也是之前让医药的朋友们长拿CXO的原因，收获了大肉。
同时也说明中美关系并没有那么悲观，情绪上利好FSD入华这种中美合作题材。$药明康德(SH603259)$ $特斯拉(TSLA)$ $药明生物(02269)$