启哥在直播中对当前半导体市场进行了分析，他认为半年前的“设备逻辑无敌顺”已经不再适用。他指出，目前对于资本开支存在担忧，Y家扩产可能不如预期，C家则是目前资金实力最强的企业。但如果按照他的说法，那么三期的资金似乎没有合适的投资方向。

🤔 启哥在直播中指出，半年前的“设备逻辑无敌顺”已经不再适用。他认为，当前对于资本开支存在担忧，这可能与半导体行业的整体市场环境变化有关。

💰 启哥提到，Y家（可能指的是英特尔）的扩产计划可能不如预期。这可能是因为半导体市场需求放缓，或者英特尔自身面临技术挑战。

🤑 启哥认为，C家（可能指的是台积电）目前是资金实力最强的企业。这可能是因为台积电在先进制程工艺方面具有领先优势，并拥有强大的客户基础。

❓ 启哥的观点引发了人们对于半导体设备投资方向的思考。如果Y家扩产不及预期，那么三期的资金（可能指的是国家支持的半导体产业投资基金）是否还有合适的投资方向？

来源：雪球App，作者： Star_Bucks，（https://xueqiu.com/3658279472/305022790）

听了下启哥的直播，其中有句话可以解释下当前市场，他的观点从半年前的“设备逻辑无敌顺”到现在承认现在对于资本开支是存在担忧的，当然只是一家之言，说Y家扩产可能不如预期，C家很有钱是目前主力，当然，如果按照他这么说那么三期的钱似乎没地去了。。。$北方华创(SZ002371)$ $中微公司(SH688012)$ $拓荆科技(SH688072)$