来源：雪球App，作者： 践行10年十倍之路，（https://xueqiu.com/5918733826/304895005）
$洋河股份(SZ002304)$洋河这个企业的股息已经达到6.5%，并且至少未来三年公司承诺这个保底的每年70亿股息。
如果洋河未来能稳住300多亿营收，则100亿利润对应也就11PE，股息6.5%，很像十年前的大秦铁路，不要小看这种类似债券的高股息标的， 遇到牛市，这种企业也能翻倍，再加上股息，妥妥的三倍+收益！
关键是洋河能稳住300多亿营收吗？这个概率有点不确定！
海之蓝，虽然在江苏的一些公务员，白领，很多确实改喝了国缘，但你们也别觉得国缘以后就能掀起多大的浪花，毕竟江苏省都出不去的产品，并且他的产品线很单一，还什么国缘双开，哪个领导敢喝双开？
但是洋河也有自身的问题，他的最大问题就是这些年高端产品没宣传明白，并且高端产品线，那也是相当的分散。
譬如梦9，肯定高端，但是你还有手工班10年，15年和20年，你让人家请客怎么喝，喝哪个，很难选！
如果是喝梦9，他的价格基本对标1573和五粮液，关键是没名气， 手工班年份酒是今年推的， 这个价格已经超过了国窖1573和五粮液， 酒质可以， 关键名气和价格那是相当尴尬…
洋河自身的梦6是可以的，如果是不舍得请五粮液和飞天茅台，也不想请1573，梦6首选，价格也比他们便宜很多，所以未来梦6+，撑起100亿问题不大！
海之蓝，天之蓝虽然被国缘抢去不少，但三四线和农村市场的基本盘还是很扎实，100亿能撑住！
剩下的梦3，洋河大曲，双沟，酱香贵酒，苏酒这些品类和矩阵在中低端也能分一杯羹， 继续做到50亿也问题不大！
所以洋河100亿利润不敢说，那至少70亿利润的基本盘还是很扎实！但如果是70亿，目前还不低估……
能感觉出来，洋河在一点点往高端发力，梦6改成了梦6+， 也是想让大家关注到梦9和手工班， 但是反而把高端做的有些太花了！
你像国窖就一个1573， 茅台就主推飞天， 五粮液就普8，普7，但你又是9，又是手工班，又是年份酒，高端的不能老变啊，就推一个，十几二十年不变才好！
一会海之蓝升级版，一会梦6改梦6+，一看就是底蕴缺乏，而广告味太浓的企业，人家不改国缘才怪！
