来源：雪球App，作者： 伊斯科，（https://xueqiu.com/4187639968/304979526）
好多人说海外三期临床费用很贵，国内的小型Biotech公司开不起。
这是睁着眼说瞎话。
人家$亚盛医药-B(06855)$ 都自己开了两个FDA授权的三期临床了。你可以怀疑人家的三期执行速度，你可以怀疑人家的信批。但人家拿到FDA官方授权的三期临床许可，干嘛视而不见？
话说奥雷巴替尼虽然已经BD，但我近期在很多球友达人的指正下，确实觉的奥雷巴替尼的峰值预测过低了。奥雷巴替尼在$武田制药(TAK)$ 的操盘下，开CML二线全球注册临床是迟早的事。奥雷巴替尼ASH口头报告六连冠，治疗曲线争议不大。Ph+ ALL确实可能是竞争不多的适应症。海外定价20万美金+的情况下（参考同类药物海外定价），即使患者人数不多，用小学数学也能算出销售峰值不会差。
2575去年已经获得FDA批准开了三期临床了。虽然2575现在还没有授权出去，但这个三期临床就是2575的估值底。其他的MDS等适应症我先保守假设海外临床不成功也没关系，2575有足够的裕度。近期公司估值的大幅修复也在意料之中。
公司真正差的信批。话说中期业绩的PPT官网又忘了上传了。
