MicroStrategy 宣布 2028 年到期的 8.75 亿美元可转换优先票据定价，以私募方式出售，发行规模有所扩大，预计 2024 年 9 月 19 日完成，票据为无担保优先债务，有特定利率及支付时间。

🎯MicroStrategy 此次发行的可转换优先票据总本金金额为 8.75 亿美元，年利率 0.625%，自 2025 年 3 月 15 日起每年 3 月 15 日和 9 月 15 日分半年支付，2028 年 9 月 15 日到期，除非提前回购、赎回或转换。

🎁这些票据将以私募方式出售给符合证券法第 144A 条规定的合格机构买家，且 MicroStrategy 授予票据初始购买者在票据首次发行之日起 13 天内购买额外票据的选择权，最高可额外购买 1.35 亿美元本金总额。

💡此次发行比之前宣布的 7 亿美元总本金票据发行规模有所扩大，预计将于 2024 年 9 月 19 日完成，但需满足惯例成交条件，且这些票据将是 MicroStrategy 的无担保优先债务。

【MicroStrategy宣布总本金8.75亿美元的可转换优先票据定价】MicroStrategy今天宣布其发行的2028年到期、总本金金额为8.75亿美元的0.625%可转换优先票据（“票据”）的定价。这些票据将以私募方式出售给根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条被合理认为是合格机构买家的人士。MicroStrategy还授予票据的初始购买者一项选择权，即在票据首次发行之日起13天内购买票据，最高可额外购买1.35亿美元的本金总额。此次发行比之前宣布的7亿美元总本金票据发行规模有所扩大。此次发行预计将于2024年9月19日完成，但须满足惯例成交条件。这些票据将是MicroStrategy的无担保优先债务，年利率为0.625%，自2025年3月15日起，每年3月15日和9月15日分半年支付。这些票据将于2028年9月15日到期，除非根据其条款提前回购、赎回或转换。